Aliansce e Sonae Sierra Brasil anunciam fusão
A Aliansce Shopping Centers e a Sonae Sierra Brasil comunicaram nesta quinta-feira (06) um acordo para unir as suas operações. O negócio criará a segunda maior operadora de shoppings centers do país em Área Bruta Locável (ABL). O indicador corresponde à soma de todas as áreas disponíveis para a locação nos shoppings centers.
De acordo com o comunicado, a nova companhia será chamada de Aliansce Sonae Shopping Centers. O negócio ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O controle na nova empresa será composto por:
- quatro acionistas principais, que detêm a maioria do capital
- CPPIB, o fundo de pensão canadense;
- Renato Rique, co-fundador e presidente do conselho e presidente-executivo da Aliansce,
- OFO, subsidiária do grupo de investimento alemão Otto
- Sonae Sierra SGPS, braço imobiliário da portuguesa Sonae.
A participação da empresa será de:
- 67,90% para os acionistas da Aliansce
- 32,10% para os acionistas da Sonae Sierra Brasil.
Ademais, a relação de substituição corresponderá a 0,787808369 ação ordinária de emissão da Sonae Sierra por cada ação ordinária de emissão da Aliansce. A Aliansce Sonae Shopping Centers continuará listada no segmento do Novo Mercado da B3.
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Segundo comunicado, o volume total de vendas dos shoppings das duas empresas totalizaram R$ 14,8 bilhões nos últimos 12 meses. A nova companhia obteve receita líquida de R$ 876 milhões e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 630 milhões no período.
Ao todo, a Aliansce Sonae Shopping Centers concentrará 40 shoppings, sendo 29 próprios e 11 administrados com 7 mil lojas e aproximadamente 1,4 milhão de metros quadrados.
“A operação representa uma relevante oportunidade comercial para as companhias, capaz de trazer benefícios para seus negócios, seus acionistas e demais envolvidos, por possuir um forte racional estratégico em razão da alta complementariedade dos negócios das companhias, com amplo potencial de sinergias e de ganhos de eficiência, ampla integração companhias, e, em especial, permitindo o fortalecimento dos investimentos e da qualidade dos serviços de administração de shopping centers no Brasil, trazendo, consequentemente, benefícios para os acionistas da companhia combinada”, diz trecho do comunicado.
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O acordo prevê ainda que Renato Rique será o presidente do conselho de administração da Aliansce Sonae Shopping Centers. Além disso, o ex-presidente da Aliansce, Rafael Sales, será o diretor-presidente. Por conta de uma cirurgia, Sales está afastado e sem previsão de volta.
