Omega Energia (MEGA3) vende 10% das ações para Actis; empresa promete investimento de R$ 850 mi
A Omega Energia (MEGA3) anunciou nesta segunda-feira (27) que fechou negócio com a britânica de private equity Actis para o grupo de acionistas, com investimento primário de até R$ 850 milhões.
De acordo com fato relevante, a Actis vai comprar 10% das ações da empresa no mercado secundário.
A gestora Tarpon em conjunto com o fundador Antonio Bastos Filho, controladores da Omega Energia, outorgou à Actis opções para a aquisição dessa participação, ao preço de R$ 13,50. A Tarpon possui uma fatia de 34,8% da Omega.
A participação na Omega custou, com base no valor estabelecido, aproximadamente R$ 770 milhões, equivalente a 56,9 milhões de ações. Ou seja, 10% do capital social total da companhia.
O negócio veio seis meses depois da combinação dos ativos de geração e desenvolvimento da Omega. Todo o andamento da transformação precisou do aval dos acionistas minoritários, mas levou a companhia a possuir ativos operacionais com capacidade para superar 4.500 MW em funcionamento até dezembro de 2024.
A Actis se comprometeu a investir até R$ 850 milhões na Omega Energia. A companhia conseguirá atrair esse capital por meio de uma emissão de ações com preço fixado em R$ 16, até março de 2023.
A Omega Energia, além do investimento por parte da Actis, escreveu em nota que firmou protocolo de intenções de compra dos direitos sobre um projeto de parque eólico no estado do Texas, Estados Unidos, com capacidade instalada projetada de 531 megawatts.
Conforme a apuração do jornal Pipeline, um sócio importante da Omega afirmou que a chegada do investidor estratégico tem o objetivo de financiar o plano de expansão da companhia, que prevê a internacionalização com foco nos Estados Unidos.
A entrada no projeto não está completamente fechada, embora mostre o caminho para trazer mais investidores para a Omega. O sócio de nome ainda não revelado poderá investir até US$ 500 milhões nos projetos de energia renovável desenvolvidos ou adquiridos pela Omega no mercado americano.
A Ativa Investimentos acredita que a chegada de novo acionista estratégico será benéfico para a companhia. Pois, dessa forma, passará a contar com uma base societária mais robusta.
“Além dos avanços em governança, destacamos o anúncio da chegada da Omega nos EUA e da possível entrada de novo investidor norte-americano. Acreditamos que as novidades serão positivamente recepcionadas pelo mercado”, afirma a equipe de Research da Ativa.
Cotação da Omega Energia
No fechamento do pregão desta segunda-feira (27), as ações da Omega Energia subiram 1,49%, a R$ 10,20. No ano, acumula perdas de 17,74%.
