PetroReconcavo (RECV3): subsidiárias assinam contrato de fornecimento com a Bahiagás
A PetroReconcavo (RECV3) comunicou que suas subsidiárias SPE Miranga e Potiguar E&P assinaram na quarta-feira (15) contrato com a Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás) para compra e venda de suprimento de gás natural de natureza interruptível, sem compromisso de fornecimento firme. O contrato tem vigência até 31 de dezembro de 2023.
Na modalidade de contrato interruptível, os compromissos de fornecimento de gás e retirada só são estabelecidos mediante acordo prévio entre as partes, havendo a demanda por parte da compradora e disponibilidade por parte da vendedora.
O preço do gás do contrato será constituído pela soma do repasse do custo de transporte (parcela de transporte) com a parcela da molécula, sendo esta última um porcentual da cotação do petróleo tipo Brent, podendo ser revista trimestralmente, em comum acordo entre as partes.
Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a PetroReconcavo afirma que segue sua estratégia para otimização da monetização da sua produção de gás natural, e a assinatura deste contrato possibilita o escoamento da produção dos volumes adicionais, além daqueles já comprometidos com a Potigás, PBGás e Bahiagás, viabilizando acelerar o desenvolvimento contínuo de suas reservas nas concessões da Bahia e do Rio Grande do Norte.
PetroReconcavo captou R$ 1,03 bilhão em oferta
A PetroReconcavo informou ao mercado em 4 de junho que fará uma oferta restrita para captar de R$ 1,2 bilhão a R$ 2,2 bilhões, a depender da quantidade de ações que forem negociadas.
De acordo com o fato relevante publicado pela PetroReconcavo, a operação levantará recursos para financiar futuras aquisições de ativos, que contribuam para o crescimento da companhia, além de fortalecer o caixa.
A oferta será inicialmente primária — quando o dinheiro entra no caixa da companhia –, com a emissão de 44 milhões de ações. No preço de fechamento de R$ 27,42 do último pregão, o valor dessa primeira tranche é de cerca de R$ 1,2 bilhão. Uma oferta secundária — modelo que há a venda de ações que estão na mão de investidores — poderá ocorrer a depender da demanda, o que elevaria a operação a R$ 2,17 bilhões.
O follow-on será coordenado por Itaú BBA, Morgan Stanley, UBS, Goldman Sachs, Safra e XP e deverá ser precificado em 14 de junho.
Nesta terça, a PetroReconcavo confirmou a aprovação do preço de R$ 23,50 por ação de seu follow-on de 44 milhões de novas ações, totalizando R$ 1,034 bilhão. O novo capital social da companhia subiu para R$ 2,898 bilhões, com 292,580 milhões de ações ordinárias. O valor da oferta equivale a um desconto de 14% ante o fechamento do dia 3 de junho (R$ 27,42), quando a operação foi anunciada. Na sessão da última terça-feira, dia 14, o papel fechou em queda de 3,99%, cotado em R$ 23,84. Nesta quarta, as ações da companhia encerraram a sessão negociados a R$ 25,31, com alta de 6,16%.
Com informações do Estadão Conteúdo
