CVC (CVCB3) avalia anunciar oferta primária de ações; saiba mais
A CVC (CVCB3) comunicou nesta quinta-feira (9) que está avaliando realizar uma oferta subsequente primária de ações (follow-on).
As ações da CVC operam em queda de 0,60%, a R$ 10,01, às 15h55, em dia de baixa no Ibovespa, que perde 0,43%, aos 107.904 pontos.
De acordo com fato relevante arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os bancos Citi e Bank of America seriam alguns dos potenciais coordenadores da operação.
A nota da CVC diz que a oferta é motivada pela gradual recuperação do setor de turismo nos últimos meses, com consequente aumento da procura por viagens de lazer e corporativas, assim como a constante avaliação das fontes de capital disponíveis – assim como seus custos – para suportar o crescimento das operações.
A realização da oferta restrita ainda não efetivamente aprovada ainda, uma vez que a decisão está sujeita a uma série de fatores e condições, incluindo aprovações
societárias, a condição no mercado de capitais, a celebração de contratos a respeito do tema e outros procedimentos necessários para ofertas públicas.
“A companhia reforça que, nesta data, não está sendo realizada qualquer oferta pública de distribuição de ações de sua emissão no Brasil, nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição.”
Em março deste ano, o CEO da CVC, Leonel Andrade, afirmou que a empresa estava em seu melhor momento desde o início da pandemia, em março de 2020. O executivo destacou que todos os setores da empresa apresentam melhorias: governança, controle dos negócios, gestão de pessoas, relação com investidores e acionistas. “O que vimos no quarto trimestre de 2021 foi o reflexo dessa evolução nos números”, disse.
No primeiro trimestre de 2022, o prejuízo líquido da CVC foi de R$ 166,8 milhões, 104,7% pior na comparação com o mesmo período de 2021. O Ebitda Ajustado de R$ 12,5 milhões de janeiro a março reverteu resultado negativo de R$ 63 milhões registrado um ano antes.
No trimestre, a empresa informa que o lucro líquido foi impactado por uma baixa de créditos tributários e afirma que esta baixa não ocorrerá nos demais trimestres de 2022.
Além disso, a rubrica de Depreciação e Amortização alcançou R$ 49,1 milhões e é constituída, majoritariamente, por “amortizações de intangíveis relacionados a mais valia de empresas adquiridas pela CVC Corp nos últimos anos e investimentos em Tecnologia da Informação”.
A CVC registrou um Ebitda (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 33,3 milhões, enquanto o Ebitda Ajustado, que acresce as despesas com boletos e excetua os itens não recorrentes, foi de R$ 12,5 milhões.
