Ibovespa interrompe série de quedas e sobe 0,54%; Petrobras (PETR4) salta 5%

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Veja as últimas notícias que movimentaram o mercado

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, em uma sessão volátil, na qual os papéis recuperaram parte das perdas da quarta-feira ainda intensamente impactados pela postura do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). A influência da inflação segue sendo observado no país, em especial com os desdobramentos da guerra na Ucrânia. Na próxima semana, o começo da temporada de balanços deverá apresentar maiores indicativos dos efeitos para as empresas.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,25%, em 34.583,57 pontos, o S&P 500 avançou 0,43%, a 4.500,21 pontos, e o Nasdaq subiu 0,06%, a 13.897,30 pontos.

Na avaliação de Edward Moya, analista da Oanda, as ações chegaram a cair conforme cresciam os temores de que o Fed possa ter que ser muito mais agressivo na política de aperto nas próximas reuniões. “A inflação está subindo e isso deixa os investidores nervosos”, aponta. Os problemas das cadeias de suprimentos ainda podem piorar, pois o transporte de mercadorias em contêineres da Ásia para os EUA pode sofrer mais atrasos devido aos lockdowns na China, lembra.

Ao longo da tarde, o presidente do Fed de Chicago, Charles Evans, afirmou que a autoridade deve ter normalização monetária ao final de 2022 ou no máximo até o começo do próximo ano.

O dirigente se disse otimista de que o Fed não terá ir além de ponto neutro para conter a inflação no país.

Já o presidente da distrital de Atlanta, Raphael Bostic, também reforçou a necessidade da normalização, mas indicou cautela, com fatores como a pandemia e a guerra da Ucrânia precisando ser levados em conta.

De olho no cenário dos juros, e abrindo a temporada de balanços na próxima semana, as ações dos principais bancos recuaram. Goldman Sachs (-0,66%), Bank of America (-0,78%), JP Morgan (-0,35%) recuaram.

Já as ações da Pfizer avançaram 4,33%, em dia marcado pelo anúncio da empresa de que irá comprar a companhia ReViral por cerca de US$ 525 milhões, buscando acesso aos tratamentos da empresa para patologias envolvendo vírus respiratórios.

Com Estadão Conteúdo

Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa, nesta quinta-feira. A Agência Internacional de Energia (AIE) detalhou a liberação de reservas para conter os preços, em quadro também de certa cautela nos mercados globais em geral, com a guerra da Rússia na Ucrânia e riscos à demanda futura no radar.

O petróleo WTI para maio fechou em queda de 0,21% (-US$ 0,20), a US$ 96,03 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para junho recuou 0,48% (-US$ 0,49), a US$ 100,58 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

No início do dia, os contratos chegaram a subir, com relato sobre queda nas exportações da Rússia. Com perda de fôlego durante a sessão, no fechamento o WTI atingiu mínima em três semanas, chegando mais cedo a recuar mais, perto de mínimas em seis semanas, antes de reduzir perdas. A Oanda afirma que há sinais tanto do lado da oferta quanto da demanda para pressionar os contratos, no quadro atual.

A AIE confirmou e detalhou a liberação de mais 120 milhões de barris de petróleo, totalizando 240 milhões de barris, ao longo de seis meses. A Casa Branca disse em comunicado que os EUA continuarão a adotar ações para apoiar a oferta no curto prazo.

Ao mesmo tempo, há certa cautela com a demanda da China, após o índice de gerentes de compras (PMI) composto do país, publicado na quarta-feira, mostrar forte queda da atividade, em meio a surtos de covid-19 e a lockdowns agressivos do governo para conter a disseminação do vírus.

Nos EUA, Congresso votou para banir importações de petróleo russo e agora o presidente Joe Biden deve referendar a lei. O G7, por sua vez, publicou comunicado, no qual promete pressionar mais Moscou por causa da campanha militar na Ucrânia e dizendo que atuará para reduzir a dependência da Rússia no setor de energia.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Com Estadão Conteúdo

Volume financeiro soma R$ 27,2 bilhões

O presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou nesta quinta-feira (7) que a queda do dólar e do petróleo ajuda o governo federal a ter previsibilidade. Em evento do Banco do Brasil, o chefe do Executivo disse ter ciência “das agruras” dos caminhoneiros com a alta dos combustíveis.

“Estamos vendo o dólar afundar, agora há pouco tivemos notícia de que o petróleo do tipo Brent ficou abaixo de 100 dólares. Isso ajuda a gente a ter previsibilidade”, declarou o presidente, ressaltando que dá liberdade total a seus auxiliares, como o ministro da Economia, Paulo Guedes.

Bolsonaro ainda voltou a dizer que mudou em relação aos seus tempos de deputado. “Eu era estatizante, lá atrás votava com a esquerda muita coisa”, declarou, sem citar seu incômodo com a variação do preço dos combustíveis em linha com o mercado internacional, medida defendida por liberais.

(Com informações do Estadão Conteúdo)

Os mercados acionários da Europa fecharam em baixa, nesta quinta-feira. Os índices chegaram a exibir altas, mas pioraram após a abertura em Nova York. Além disso, houve foco nos sinais do Banco Central Europeu (BCE), em dia da publicação da ata da reunião mais recente de política monetária, e também na guerra russa na Ucrânia e seus desdobramentos.

• Stoxx 600: -0,21% (455,02 pontos)
• FTSE 100 (Londres): -0,47% (7.551,81 pontos)
• DAX (Frankfurt): -0,52% (14.078,15 pontos)
• CAC 40 (Paris): -0,57% (6.461,68 pontos)
• FTSE MIB (Milão): -0,59% (24.301,71 pontos)
• Ibex 35 (Madri): -0,17% (8.467,40 pontos)
• PSI 20 (Lisboa): -0,06 (6.063,18 pontos)

As praças do continente chegaram a exibir sinal positivo, em meio a sinais de que a União Europeia não pretende ser tão dura em novas sanções contra a Rússia. Na quarta, o premiê da Itália, Mario Draghi, disse que o bloco ainda não avalia vetar importações de gás russo. Nesta quinta, o G7 publicou comunicado no qual reitera o desejo de elevar a pressão sobre a Rússia, por causa da guerra.

(Com informações do Estadão Conteúdo)

O dólar comercial mantém alta, próximo do nível de R$ 4,75. No radar dos investidores, ainda se reflete a ata da reunião do Federal Reserve (Fed), divulgada ontem, enquanto também passa por realização de lucros.

O Ibovespa hoje opera em alta de 0,42%, aos 118.722 pontos, próximo das 15h45.  A bolsa é impulsionada por Petrobras, mas continua pressionada pelo setor de siderurgia. No exterior, as bolsas em NY operam no vermelho ainda digerindo a ata da última reunião de política monetária do Fed.

Confira as maiores altas e baixas:

As ações da Petrobras (PETR4) sobem aproximadamente 3,15%, com a aprovação por parte do mercado sobre as indicações do governo para comandar a estatal.

O novo indicado para a presidência da Petrobras, José Mauro Coelho, defende a política de paridade de preços de importação da estatal, segundo afirmou um pouco antes de deixar o cargo de secretário do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, em outubro do ano passado.

Em entrevista à Agência Brasil, um dos poucos registros onde o executivo toca no assunto, Coelho explica que a alta de preços dos combustíveis não é um fenômeno brasileiro, mas uma onda que pegou o mundo todo na retomada da economia após o auge da pandemia do Covid-19.

Ele explica que o Brasil precisa acompanhar os preços externos para garantir o abastecimento, já que não refina todo o combustível consumido.

(Com informações do Estadão Conteúdo)

O Ibovespa hoje perde 0,13%, aos 118.072 pontos, às 12h25. O índice opera instável, entre perdas e ganhos, acentuado por fala dos integrantes do Federal Reserve, assim como a queda do minério de ferro na China. No cenário doméstico, o Banco Central (BC) continua em paralisação e o destaque principal do noticiário vai para a Petrobras (PETR4).

Internamente, ontem o governo indicou dois nomes para compor a diretoria da Petrobras após uma sequência de indicações frustradas como as do economista Adriano Pires e do empresário Rodolfo Landim, que declinaram dos convites por conflitos de interesses. Agora, as duas indicações precisam ser confirmadas pela assembleia-geral ordinária da Petrobras, que acontecerá na quarta-feira.

Já a alteração da bandeira na tarifa de energia elétrica, confirmada ontem à noite pelo Ministério de Minas e Energia, antecipa em cerca de 15 dias o cenário da maior parte dos analistas do mercado, que esperavam uma redução da tarifa no fim do mês. A alteração gera algum otimismo, como retrata a queda nos juros futuros.

(Com informações do Estadão Conteúdo)

Presidente do Federal Reserve (Fed) de St. Louis, James Bullard afirmou nesta quinta-feira (7) que, na avaliação dele, o Fed não está atrasado, ou “atrás da curva”, em sua política monetária. Ao mesmo tempo, notou que o BC terá de subir juros, a fim de ratificar o forward guidance já sinalizado.

Com direito a voto nas decisões de política monetária neste ano, Bullard avaliou, durante apresentação em evento na Universidade do Missouri, duas interpretações sobre o quadro. Para ele, a linha de pensamento baseada na regra de Taylor não levaria em conta a credibilidade do Fed e seu uso de diretrizes (“forward guidance“) na política monetária.

Em uma segunda leitura do quadro, as taxas de juros nos mercados subiram antecipando ações do Fed, com isso o BC estaria com uma postura adequada, mas terá de elevar juros para fazer valer suas sinalizações.

Bullard afirmou que a inflação no EUA está “excepcionalmente alta”, comparável ao quadro de 1974 e de 1983. Uma diferença importante, porém, é que os bancos centrais são mais dignos de crédito que nos anos 1970 e lançam mão de forward guidance, dando sinalizações claras sobre seus próximos passos ao mercado.

O dirigente diz que a economia norte-americana perdeu fôlego no primeiro trimestre, ficando “relativamente fraca” diante da variante Ômicron da covid-19 e da guerra entre Rússia e Ucrânia.

(Com informações do Estadão Conteúdo)

Confira a rentabilidade das taxas do título do Tesouro Direto:

O dólar abriu mais fraco, chegou a cair, mas retoma alta no mercado internos. Os investidores estão monitorando os próximos passos do Federal Reserve, Banco Central dos EUA, após a divulgação da ata da última reunião.

Às 11h48, o dólar hoje subia 0,95%, a R$ 4,75 e o dólar futuro para maio avançava 0,44%, a R$ 4,73.

Na quarta-feira, a ata do Fed mostrou que o banco central americano está comprometido em conter a inflação e que já delineou planos para reduzir o balanço patrimonial em mais de US$ 1 trilhão por ano.

Embora tenha sido visto como favorável ao aperto monetário, a ata forneceu alguma clareza para os investidores que estavam preocupados que o fato de um caminho de aperto muito acentuado pudesse travar o crescimento econômico.

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Depois de muitas tentativas frustradas de encontrar um novo dono, a petroquímica Braskem (BRKM5) está novamente no mercado, tentando achar um comprador para suas operações globais. Com a notícia, os papéis da companhia sobem 7,78% no pregão.

A percepção de fontes que acompanham o negócio é de que não haverá um grande número de interessados por conta do tamanho do cheque estimado pela empresa, de cerca de R$ 40 bilhões.

Entre os nomes que estão analisando a transação estão fundos como Apollo, Starboard e Advent. O banco Morgan Stanley está assessorando a operação. As conversas com os fundos de private equity já começaram e devem ser anunciadas em breve.

Após a divulgação da notícia na imprensa, a Braskem afirmou que “não é parte de eventuais discussões de seus Acionistas sobre a venda das suas participações acionárias detidas na Companhia, razão pela qual solicitou esclarecimentos aos seus Acionistas”.

Em anexo, inseriu os posicionamentos:

“Em atendimento ao questionamento abaixo, e na mesma linha de manifestações anteriores, a Novonor reitera que segue em andamento o processo de alienação de sua participação na Braskem, iniciado em cumprimento a compromissos assumidos com credores e oportunamente comunicado à Braskem”, diz a Novonor.

“No contexto desse processo, a Novonor está avaliando todas as alternativas estratégicas, mas, até o presente momento, não houve evolução material em qualquer alternativa e tampouco existem decisões tomadas”, conclui.

“Em relação à notícia veiculada na mídia, a Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras reafirma que sua participação na Braskem faz parte da carteira de ativos à venda pela companhia, conforme divulgado no Plano Estratégico 2022-2026. A Petrobras informa que não está estruturando nenhuma operação de venda no mercado privado”, diz a Petrobras sobre a venda da Braskem.

O Ibovespa hoje abre em queda de 0,56% aos 117.536 pontos, em consonância com o mercado internacional, que digere a Ata do Fed.

Com postura mais hawkish, o ‘BC Americano’ sinalizou uma aperto monetário mais intenso do que o esperado.

Especialmente as varejistas e companhias que dependem de um ciclo baixista de juros sofrem na ponta negativa do Ibovespa.

Por outro lado, o destaque do dia é a Braskem (BRKM5), que está novamente no mercado, tentando achar um comprador para suas operações globais.

As ações da petroquímica sobem 6,5% com a notícia. Você pode ler mais sobre o caso aqui.

Além disso, o Ministério de Minas e Energia informou que consolidou a relação de indicados do acionista controlador para compor o Conselho de Administração da Petrobras.

Foram indicados Marcio Andrade Weber para a Presidência do Conselho de Administração e o José Mauro Ferreira Coelho para a presidência da petroleira.

A Eletrobras (ELET3) realizará diálogo público para discutir modelo de capitalização da estatal no TCU –Tribunal de Contas da União, com a participação do CEO da Eletrobras. Os papéis da elétrica sobem 1,3%.

Além disso, a CBA (CBAV3) informou que, no seu follow-on, foi fixado o preço por ação de R$ 19,00, totalizando a oferta restrita no valor de R$ 904,4 milhões, mediante a alienação de 47.600.000 ações, sem considerar a eventual colocação das ações suplementares.

No pré-mercado americano, o EWZ – ou “Ibovespa dolarizado” -, principal ETF brasileiro negociado nos EUA, avança 0,27%. Desde o começo do ano, o índice acumula alta de 37,7%.

Em Nova York (EUA), os recibos de ações (ADRs) da Vale (VALE3), maior empresa do índice Bovespa, têm valorização de 0,39%.

Já os recibos de ações da Petrobras (PETR4) avançam 0,81% após a indicação de José Mauro Ferreira Coelho para a presidência da estatal.

O mercado de commodities opera aquecido na manhã desta quinta-feira (7). O Índice de Commodity Bloomberg tem alta de 0,46%, cotado a US$ 125,08.

A notícia de que países membros da Agência Internacional de Energia (AIE)  iriam despejar produção de petróleo no mercado a fim de compensar restrições na oferta acalmou os preços da commodity por pouco tempo.

Nesta quinta-feira (7) o barril de petróleo Brent opera com valorização de 1,32% a US$ 102,40. O barril de WTI tem valorização de 1,49% a US$ 97,78.

Entre as commodities minerais, o minério de ferro recua 3,02% na Bolsa de Dalian, na China. A commodity é comercializada ao equivalente de US$ 141,46. O cobre, usado na indústria de eletrônicos, recua 0,47%, após restrições na China reduzirem o consumo do material. O ouro tem valorização de 0,57%.

O mercado de commodities agrícolas, na Bolsa de Chicago, oscila em torno da estabilidade. O milho tem desvalorização de 0,36%, o trigo de 0,60% e a soja avança 0,36%.

A Vale (VALE3) vai investir US$ 45 milhões (cerca de R$ 210 milhões) neste ano para acelerar seu programa de automatização de operações. A mineradora vai colocar em atividade novos caminhões, máquinas e perfuratrizes que se movimentam de forma autônoma, com uso de inteligência artificial, GPS e computador – sem a presença de operadores nas cabines.

Serão adicionados mais 14 equipamentos do tipo até o fim do ano, elevando para 86 o tamanho da frota.

O gerente do Programa Autônomos da Vale, Pedro Bemfica, disse que os investimentos na tecnologia reduzem significativamente os riscos aos quais os empregados estão expostos na área operacional, além de dar mais estabilidade à operação e gerar ganhos de eficiência.

Desde 2016, a Vale investiu cerca de US$ 124 milhões (R$ 582 milhões) no projeto de automação, orçamento que vem crescendo ano a ano na companhia.

Com Estadão Conteúdo

As reservas internacionais da China diminuíram pelo terceiro mês consecutivo em março, segundo dados do PBoC, como é conhecido o banco central chinês.

No fim de março, as reservas da segunda maior economia do mundo totalizavam US$ 3,188 trilhões, representando queda de US$ 25,8 bilhões em relação a fevereiro.

O resultado do mês passado veio praticamente em linha com as expectativas de analistas, que estimavam o montante de reservas em US$ 3,183 trilhões.

A produção industrial da Alemanha cresceu 0,2% em fevereiro ante janeiro, segundo dados com ajustes sazonais da Destatis, a agência de estatísticas do país.

O resultado veio em linha com o consenso de mercado.

No comparativo anual, a produção geral da indústria alemã teve acréscimo de 3,2%. Já em relação a fevereiro de 2020, mês anterior às primeiras restrições impostas na Alemanha em função da pandemia de covid-19, a produção industrial da maior economia da Europa foi 3,8% menor, informou a Destatis.

A Shell (RDSA34) alertou que fará baixa contábil de US$ 4 bilhões a US$ 5 bilhões no balanço do primeiro trimestre de 2022 relacionada a suas atividades na Rússia. Às 5h10 (de Brasília), a ação da petrolífera anglo-holandesa tinha queda de 2,2% na Bolsa de Londres.

No início de março, a Shell decidiu deixar suas operações na Rússia, em resposta à invasão da Ucrânia por forças de Moscou, a exemplo do que fez a concorrente britânica BP.

As vendas no varejo da zona do euro subiram 0,3% em fevereiro ante janeiro, segundo dados da Eurostat.

O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 0,5% das vendas no período. Em relação a igual mês do ano passado, as vendas do setor varejista do bloco tiveram expansão de 5% em fevereiro. A Eurostat também revisou para cima o avanço anual das vendas em janeiro, de 7,8% para 8,4%.

O Ibovespa futuro abre em queda de 0,46%, sinalizando um novo pregão de baixa. Na véspera, o índice fechou aos 118.228 pontos.

Com dados de inflação acima do esperado, os banco centrais – especialmente o Fed – sinalizam movimentos mais ‘hawkish’ do que o esperado.

Ontem, na ata do Fed, foi definido o ritmo de elevações da taxa de juros do Fed Funds e em um dos movimentos mais intensos nas reuniões do Fomc.

As sinalizações indicam agora uma elevação (ou duas, ou mais) de 0,5 pp nas próximas reuniões de maio e junho.

O premarket americano mostra um S&P estável e uma queda de 0,13% no Dow Jones.

Além disso, os dados de inflação mostram números piores do que o esperado na Europa e os Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego dos EUA vem melhor do que o esperado, em 166 mil ante 200 mil de projeção.