Ibovespa sobe e tem maior pontuação desde setembro; Petrobras (PETR4) lidera altas
IBOVESPA SOBE COM GUERRA IMPULSIONANDO PETRÓLEO / Bolsonaro nega interferência na Petrobras (PETR4)
O Ibovespa fechou a segunda-feira (21) com ganhos de 0,73%, aos 116.154,53 pontos, maior pontuação desde setembro de 2021.
O índice fechou em alta pela quarta sessão seguida, nesta segunda de 0,73%, a 116.154,53 pontos, entre mínima de 115.207,78 e máxima de 116.359,55, maior nível intradia desde 14 de setembro (117.269,82), saindo de abertura aos 115.306,78. O giro foi e R$ 30,0 bilhões. No mês, o Ibovespa acumula ganho de 2,66% e, no ano, de 10,81%.
Falas do presidente do Fed
Declarações de tom “hawkish” do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, chegaram a conter o ímpeto do Ibovespa hoje no começo da tarde, com os três índices de Nova York derivando então para o negativo, mas encontrou fôlego para defender a linha dos 116 mil pontos.
“De um lado, apesar de a Turquia – mediadora das negociações – sinalizar que Ucrânia e Rússia deram um impulso nas conversas pelo fim da guerra no fim de semana, a falta de sucesso de tentativas anteriores e continuidade nos ataques em solo ucraniano mantêm viva a incerteza na mente dos investidores”, aponta em nota a Guide Investimentos.
“Do outro, o receio de que um aperto monetário agressivo por parte do Fed, que deve priorizar o combate à inflação, resulte em uma forte desaceleração da atividade econômica segue entre os principais pontos de cautela”, acrescenta a casa, chamando atenção para movimento recente, de “forte abertura dos juros dos Treasuries, que contou até com a inversão de alguns vértices (5-3 anos e 10-5 anos) – sinal de que uma recessão pode estar próxima”.
Nesta segunda, o presidente do Federal Reserve, durante evento organizado pela Associação Nacional de Economia para Empresas (Nabe, na sigla em inglês), disse ser necessário que o BC americano retorne a uma abordagem “mais neutra” para a política monetária, que pode chegar a uma “postura restritiva” em benefício da estabilidade de preços, na medida em que o mercado de trabalho está “extremamente apertado’ no país, mais do que antes da pandemia. “Não vejo razão para pensar que a probabilidade de uma recessão no próximo ano seja elevada”, ressalvou Powell.
Assim, ele não descarta cenário de aperto monetário mais rápido do que o atual, caso o prolongado período de escalada de preços impulsione as expectativas de inflação a nível insustentável. “Se concluirmos que é apropriado agir de forma mais agressiva, elevando a taxa dos Fed Funds em mais de 25 pontos-base em uma reunião ou reuniões do Comitê Federal de Mercado Aberto, FOMC, o faremos”, afirmou o presidente do BC americano. A fala de Powell – conhecido pela moderação quando o Fed precisa assumir, coletivamente, tom mais duro – causou sobressalto.
Enquanto o minério de ferro teve leve variação nesta segunda-feira na China, o petróleo manteve alta firme, acima de 7%, com o Brent negociado a US$ 115,62 por barril no fechamento na ICE. Ataques do grupo Houthi do Iêmen, alinhado ao Irã, causaram uma queda temporária na produção de joint venture de refino da Saudi Aramco em Yanbu, aponta em nota a Nova Futura Investimentos. “Além disso, há países da União Europeia pensando em aderir ao embargo (americano) do petróleo russo”, acrescenta. A falta de avanço em direção a um cessar-fogo no Leste Europeu também é decisiva para manter as cotações da commodity sob pressão.
Nesta semana, a guerra no Leste Europeu completa um mês, estendendo-se bem além do que os primeiros dias da invasão faziam crer. “Nas duas semanas seguintes (ao começo da guerra), ETFs ligados a cestas de ativos russos caíram significativamente, e o Brasil virou foco de atenção entre os emergentes para recursos estrangeiros, com o bloqueio da Rússia”, observa Rodrigo Franchini, head de relações institucionais da Monte Bravo Investimentos. O forte desempenho das commodities visto desde então mantém a B3 entre as opções preferenciais, no momento em que a inflação global preocupa ainda mais – e o cardápio de matérias-primas oferece proteção, ou mesmo ganho, para os investidores.
Bolsas de Nova York
As bolsas de Nova York fecharam em leve queda nesta segunda-feira. Além da continuidade do conflito entre Rússia e Ucrânia, os papéis foram influenciados por um tom mais hawkish nos comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Além disso, em segundo plano, investidores estiveram de olho em falas do presidente da distrital do Fed em Atlanta, Raphael Bostic, e dados de atividade nacional dos Estados Unidos, enquanto a ação da Boeing teve queda forte após acidente na China com avião fabricado pela empresa.
- Dow Jones caiu 0,58%, a 34.552,99 pontos;
- S&P 500 perdeu 0,04%, a 4.461,18 pontos;
- Nasdaq teve queda de 0,40%, a 13.838,46 pontos.
O dólar à vista fecha em baixa de 1,42%, a R$ 4,9445, depois de oscilar entre R$ 4,9318 e R$ 5,0305.
Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta de mais de 6% hoje, estendendo ganhos da sessão anterior. O preço do óleo foi beneficiado pela continuidade do conflito na Ucrânia e o consequente temor de restrições na oferta de commodities vindas da Rússia. Além disso, investidores acompanharam os desdobramentos dos ataques a instalações petrolíferas na Arábia Saudita, durante o fim de semana.
Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril do petróleo WTI com entrega prevista para maio fechou em alta de 6,67% (US$ 6,88), a US$ 109,97. Enquanto isso, o do Brent para maio subiu 7,12% (US$ 7,69), na Intercontinental Exchange (ICE), a US$ 115,62.
O ouro fechou próximo à estabilidade nesta segunda-feira. Comentários de tom hawkish de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) fortaleceram o dólar e os juros dos Treasuries, prejudicando o ouro. O apetite por risco limitado nos mercados globais por conta da guerra na Ucrânia, por outro lado, deu alguma sustentação ao metal precioso.
Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para abril avançou 0,01%, a US$ 1.929,50 por onça-troy.
No Ibovespa hoje, as ações atreladas ao petróleo carregaram o índice, por conta da alta intensa da commodity no dia, que veio pela falta de acordo para um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, além da parada de uma refinaria na Arábia Saudita.
Petrobras (PETR3, PETR4) foi o destaque entre as maiores altas, com 3,35% e 3,76%, respectivamente. Em seguida, 3R Petroleum (RRRP3) subiu 3,70%.
Com a alta do minério de ferro em Qingdao, de +0,63%, a Bradespar (BRAP4) também avanço 3,49% e Vale (VALE3) ganhou 2,83% no dia. CSN (CSNA3) também teve resultados positivos, com alta de 2,57%.
O setor bancário do Ibovespa também fechou no positivo, com Itaú (ITUB4) subindo 2,47%, Santander (SANB11) com +2,25%, Banco do Brasil (BBAS3) ganhou 2,05% e Bradesco (BBDC3, BBDC4) com altas de 1,89% e 2,37%, respectivamente.
Já a perspectiva de um maior aperto monetário afetou Banco Inter (BIDI11), que perdeu 8,88%, que liderou entre as maiores baixas do índice. Em seguida, Dexco (DXCO3) teve baixa de 4,42% E Braskem (BRKM5) cedeu 3,79%. Ontem, a petroquímica negou ter recebido proposta do BTG Pactual sobre eventual interesse em comprar as dívidas da Novonor (antiga Odebrecht) junto a bancos credores.
Maiores altas do Ibovespa:
- Petrobras (PETR4): +3,76% // R$ 31,76
- 3R Petroleum (RRRP3): +3,70% // R$ 37,86
- Bradespar (BRAP4): +3,49% // R$ 36,44
- Petrobras (PETR3): +3,35% // R$ 34,27
- Vale (VALE3): +2,83% // R$ 98,81
Maiores baixas do Ibovespa:
- Banco Inter (BIDI11): -8,88% // R$ 17,96
- Dexco (DXCO3): -4,42% // R$ 14,26
- Braskem (BRKM5): -3,79% // R$ 45,20
- Petz (PETZ3): -3,76% // R$ 17,94
- Qualicorp (QUAL3): -3,66% // R$ 15,02
Outras notícias que movimentaram a bolsa de valores
- Petrobras (PETR4): Bolsonaro diz que não vai interferir e culpa corrupção por alta nos preços
- Yduqs (YDUQ3) aprova programa de recompra de até 6,63% das suas ações
Petrobras (PETR4): Bolsonaro diz que não vai interferir e culpa corrupção por alta nos preços
O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (21) que não vai interferir na política de preços da Petrobras (PETR4) e culpou a corrupção na estatal pela alta no preço dos combustíveis. Além disso, em entrevista à Jovem Pan, o presidente voltou a questionar o valor do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) cobrado pelos estados.
“Alguns querem que a gente interfira na Petrobras. Não pode fazer isso. Até porque o próprio pessoal da Petrobras, a começar pelo presidente, responderia por ter aceitado uma interferência”, disse Bolsonaro em entrevista. “Os vilões são a roubalheira na Petrobras e o ICMS”, acrescentou o presidente.
Em ensaio para seu discurso nas eleições de 2022, Bolsonaro tem jogado a recente alta dos combustíveis no colo de casos de corrupção em refinarias de petróleo nos governos petistas.
“Se duas refinarias tivessem sido concluídas, já seríamos autossuficientes em diesel e gasolina, já seria suficiente para preço estar muito mais barato”, afirmou Jair Bolsonaro.
Sem especificar o assunto, Bolsonaro disse durante a entrevista à Jovem Pan ter conversado nesta manhã com o príncipe da Arábia Saudita junto ao ministro de Relações Exteriores, Carlos França. A Arábia Saudita é uma potência na área de petróleo.
Yduqs (YDUQ3) aprova programa de recompra de até 6,63% das suas ações
A Yduqs (YDUQ3) anunciou nesta segunda-feira (21) um programa de recompra de ações, que prevê a aquisição de até 20,5 milhões ações ordinárias pela companhia. O valor corresponde a 6,63% dos papéis totais da Yduqs em circulação no mercado.
O prazo máximo para liquidação das aquisições pela Yduqs é de 18 meses, com início nesta segunda, 24 de março de 2022, e encerramento em 21 de setembro de 2023.
A Yduqs afirma que o objetivo do programa é gerar valor para os acionistas da companhia por meio “da utilização de recursos disponíveis na compra das ações em bolsa de valores, a preços de mercado, para permanência em tesouraria, cancelamento ou posterior alienação das ações”.
A empresa afirma que também poderá utilizar as ações YDUQ3 recompradas em planos de incentivos baseados em ações e em redução do capital social da companhia.
A deterioração das condições de mercado com a guerra entre Rússia e Ucrânia, aumento de juros e inflação em âmbito global e ano eleitoral no Brasil, somada à expectativa de crescimento dos lucros corporativos futuros, elevou a preferência das companhias listadas na Bolsa pelos próprios papéis.
A recompra de ações é realizada normalmente em situações de estresse de mercado, quando as cotações estão depreciadas. A prática consiste na aquisição de ativos de emissão da própria empresa, que pode custodiá-los em tesouraria ou cancelá-los futuramente.
Isso porque os programas de recompra de ações têm como destino o caixa da própria empresa.
Desempenho dos principais índices
Além do Ibovespa, confira o fechamento dos principais índices da bolsa hoje:
- Ibovespa hoje: +0,73%
- IFIX hoje: +0,04%
- IBRX hoje: +0,84%
- SMLL hoje: -0,19%
- IDIV hoje: +1,17%
Cotação do Ibovespa nesta sexta (18)
O Ibovespa fechou o pregão da última sexta-feira (18) em alta de 1,98%, aos 115.310,91 pontos.
(Com informações do Estadão Conteúdo)
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Radar: JBS (JBSS3) aumenta lucra no 4T21, Yduqs (YDUQ3) vai recomprar de ações, Banco Inter (BIDI11) lidera quedas no dia
Veja as últimas notícias que movimentaram o mercado
Ibovespa fecha em alta de 0,73%, aos 116.154,53 pontos, depois de oscilar entre 115.207,78 e 116.359,55
Volume financeiro soma R$ 29,9 bilhões
Powell não descarta alta superior a 25 pontos-base nos juros em reunião do FOMC
O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) não descartou nesta segunda-feira, 21, um cenário de aperto monetário mais rápido do que o atual, caso um prolongado período de escalada de preços nos Estados Unidos impulsione as expectativas de inflação para um nível insustentável. Na semana passada, o BC da maior economia do planeta elevou a taxa básica de juros em 0,25 ponto porcentual, à faixa entre 0,25% e 0,50%.
“Se concluirmos que é apropriado agir de forma mais agressiva, elevando a taxa dos Fed Funds em mais de 25 pontos-base em uma reunião ou reuniões do Comitê Federal de Mercado Aberto, FOMC, o faremos”, afirmou Powell, durante evento organizado pela associação Nacional de Economia para Empresas (Nabe, na sigla em inglês).
Powell também disse “há um clara necessidade” de retornar a política monetária a uma postura mais “neutra”, ou até “mais restritiva”, se necessário para assegurar a estabilidade de preços. “Estamos comprometidos em restaurar a estabilidade de preços, preservando um mercado de trabalho forte”, destacou.
(Com informações do Estadão Conteúdo)
Dólar à vista fecha em baixa de 1,42%, a R$ 4,9445, depois de oscilar entre R$ 4,9318 e R$ 5,0305
Ibovespa opera em alta de 0,71%, a 116.131 pontos
O Ibovespa hoje amplia ganhos e alcança o patamar de 116 mil pontos, ainda com o foco nas ações atreladas ao petróleo. Petrobras (PETR4) lidera altas, subindo 4,70%. Vale (VALE3) sobe 2,8%.
Dólar comercial despenca 1,29%, a R$ 4,950
Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) sustentam alta do Ibovespa
Na ponta ganhadora do Ibovespa, o avanço dos preços das commodities sustenta uma alta moderada, de 0,47%, aos 115.849 pontos.
Com o petróleo de volta ao nível dos US$ 110 o barril (alta de +6% no dia), a Petrobras (PETR4) figura entre as maiores altas do dia, acompanhada por Vale (VALE3). Juntas, as empresas representam quase 20% do Ibovespa.
Por volta das 15h30 (horário de Brasília), a cotação das empresas era de:
- PETR3: +3,11%, a R$ 34,19
- PETR4: +3,82%, a R$ 31,78
- VALE3: +2,50%, a R$ 98,49
Também sobem, Bradespar (BRAP4), que acompanha os ganhos da Vale, +4,09%, e 3R Petroleum (RRRP3), que sobe com a cotação do óleo, +3,5%.
Banco Inter (BIDI11) despenca 7% e puxa quedas do Ibovespa
O Banco Inter (BIDI11) é a pior queda do Ibovespa nesta segunda-feira (21). Por volta das 15h20 (horário de Brasília), as units do banco digital recuavam 8,52%, avaliadas em R$ 18,08.
As outras ações do Inter também acompanham o movimento de queda das units:
- BIDI3: -7,68%, a R$ 5,89
- BIDI4: -7,13%, a R$ 6,12
Também apresentam forte recuo as ações da Qualicorp (QUAL3), -4,68%, e da Dexco (DXCO3), -4,22%.
Dólar cai a R$ 4,9358 com fluxo em meio à alta de juros futuros e de commodities
O dólar acelera queda e registrou mínima a R$ 4,9358 (-1,59%) no mercado à vista há pouco. O economista da Terra Investimentos, Homero Guizzo, avalia que há continuidade de ingressos de fluxo de investidores estrangeiro no mercado interno e desmontagem de posições cambiais no mercado futuro. Uma combinação de fatores corrobora para a queda, segundo o economista: a alta de juros futuros por cautela com a inflação sendo revista para cima na pesquisa Focus do Banco Central, a despeito da queda das estimativas para PIB para 2023; e a alta de commodities, que beneficia moedas emergentes em geral e o Brasil não é exceção.
(Com informações do Estadão Conteúdo)
Ibovespa opera em alta de 0,52%, aos 115.905 pontos
O Ibovespa hoje sobe 0,52%, com uma nova alta dos preços de commodities. Sem sinais de avanço em acordos para cessar a guerra no Leste Europeu, as bolsas do Ocidente têm indefinição. Ao mesmo tempo, a continuidade do conflito pressiona o petróleo para alta, assim como o minério de ferro. Se isso alivia os mercados de ações por meio do setor de energia e de commodities metálicas de um lado, de outro eleva a pressão inflacionária mundial, especialmente nesta semana.
Estão previstas falas de presidentes de importantes bancos centrais – hoje tem discurso de Jerome Powell (BC dos EUA) – e divulgações relevantes também no Brasil sobre o tema inflação. Amanhã sai a ata do Copom de março; na quinta, o Relatório Trimestral de Inflação (RT); na sexta, o IPCA-15 deste mês.
(Com informações do Estadão Conteúdo)
Veja a rentabilidade das taxas do Tesouro Direto
Confira abaixo a tabela de rentabilidade dos títulos do Tesouro Direto:
Dólar cai 1% e passa a ser negociado a R$ 4,97
O dólar passou a cair com investidores atentos ao fluxo cambial, após o mercado de câmbio abrir em alta leve, seguindo a tendência da moeda americana no exterior na manhã desta segunda-feira (21). Lá fora, há demanda para proteção no dólar em meio ao salto de mais de 4% do petróleo com a falta de avanços para um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia e aumento dos juros dos Treasuries.
Às 11h20 desta segunda, o dólar hoje tinha viés de baixa de 1,03%, a R$ 4,97 ante máxima após a abertura a R$ 5,03. O dólar futuro para abril caía 0,31%, a R$ 5,02, ante máxima intradia a R$ 5,04.
Em ambiente de cautela com a inflação global, o presidente do Federal Reserve (Fed) de Atlanta, Raphael Bostic, disse hoje que o lockdown na China, por causa de novos surtos de covid-19, pode prejudicar ainda mais as cadeias produtivas e que as perspectivas para inflação aumentaram significativamente nos EUA.
Ibovespa abre em alta de 0,5% com alta do petróleo e do minério
O Ibovespa hoje abre em alta de 0,5% aos 115.920 pontos, com recuperação do preço das commodities.
Ou seja, a bolsa abre na direção contrária do Ibovespa futuro.
A ponta positiva do Ibovespa é liderada pelas companhias petroleiras e mineradoras, com alta de 2% na Petrobras (PETR4), 2,3% na Vale (VALE3) e 4% na CSN (CSNA3).
Na agenda econômica, poucos indicadores foram divulgados até então e o mercado ainda aguarda, às 13h, o Discurso de Powell, Presidente do Federal Reserve.
EWZ, ou Ibovespa dolarizado, recua, enquanto maiores empresas brasileiras tem alta no exterior
No pré-mercado americano, o EWZ – ou “Ibovespa dolarizado” principal ETF brasileiro negociado nos EUA – cede 0,38%.
Em Nova York (EUA), os recibos de ações (ADRs) da Vale (VALE3), maior empresa aberta brasileira, têm alta de 1,47% e acompanham valorização dos preços do minério de ferro.
Os recibos de ações da Petrobras (PETR4) também operam com ganhos, de 0,90%, à medida que o petróleo se valoriza nesta manhã.
Petróleo e minério de ferro avançam, o que pode puxar principais empresas do Ibovespa
O mercado de commodities começa a semana aquecido, com novos estímulos para a alta, entre eles, a perspectiva de prolongamento do conflito entre Rússia e Ucrânia, ataques a refinarias de petróleo na Arábia Saudita, aumento da demanda por minério de ferro, e especulação sobre o mercado de grãos e insumos agrícolas.
A cotação do petróleo volta a valorizar após queda na última semana com a melhora do cenário de guerra entre Rússia e Ucrânia. O barril de petróleo WTI é comercializado a US$ 109,07, alta de 4,17% no dia. Já o Brent é vendido a US$ 112,74, aumento de 4,46%.
O preço da tonelada do minério de ferro também opera em alta nesta segunda, de 0,97% na bolsa de Dalian, cotado a US$ 130,96. No mercado de metais, o cobre opera em desvalorização de 1,49%, e o ouro, de 0,16%.
Entre as commodities agrícolas, na Bolsa de Chicago, o milho tem valorização de 1,95%, o trigo, de 2,91% e a soja de 1,17%.
Avião da Boeing com 132 pessoas a bordo cai na China
Um jato Boeing 737-800 operado pela China Esatern Airlines caiu nesta segunda (21) com 132 pessoas a bordo nas montanhas da região Guangxi, sul da China.
Segundo a CAAC, ainda não há informações sobre o número de vítimas, havia 123 passageiros e nove tripulantes a bordo. O jato Boeing 737-800 saiu de Kunming para Guangzhou e caiu em uma região montanhosa, em Wuzhou.
A queda provocou um incêndio nas montanhas e a TV estatal chinesa informou que a operação de resgate está a caminho do local. O avião caiu por volta das 14h30 no horário local.
Na China, PBoC deixa taxas de juros de referência inalteradas
O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) decidiu deixar inalteradas suas taxas de juros de referência para empréstimos de curto e longo prazos. A chamada LPR de um ano permaneceu em 3,70% e a LPR para empréstimos de cinco anos ou mais longos ficou em 4,60%.
Taxa anual de inflação ao produtor atinge recorde na Alemanha
O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da Alemanha saltou 25,9% em fevereiro ante igual mês do ano passado.
A taxa anual do PPI, que se acelerou de 25% em janeiro, é a mais alta já registrada pela agência. Em relação a janeiro, o PPI alemão subiu 1,4% em fevereiro.
Apenas os custos de energia dispararam 68% na comparação anual de fevereiro, informou a Destatis. Desconsiderando-se energia, o avanço anual do PPI foi de 12,4% no último mês.
Ibovespa futuro abre em queda de 0,12%
O Ibovespa futuro abre em queda de 0,12% no intradia, após fechar em alta de quase 2% aos 115 mil pontos no último pregão.
O índice acompanha a tendência de Wall Street, com queda de magnitudes semelhante nas bolsas americanas no premarket, com baixa de 0,25% no Dow Jones, 0,03% no S&P e 0,13% na Nasdaq.
O petróleo volta a subir e o Brent opera em alta de 4% aos US$ 112, com especulações de que os países da União Europeia poderão seguir o exemplo dos Estados Unidos e suspender compras do petróleo russo.
