Alpargatas (ALPA4) prepara follow-on de até R$ 2 bilhões, diz site
A Alpargatas (ALPA4) está preparando uma oferta subsequente de ações (follow-on) com o objetivo de captar entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões, segundo o site Brazil Journal. O anúncio deve ser feito nos próximos dias, após a divulgação dos resultados do 4T21, prevista para esta quinta-feira (10).
A matéria informa que o objetivo da Alpargatas com a captação de recursos é diminuir a alavancagem depois da aquisição de 49,9% da Rothy’s, em dezembro do ano passado. A operação custou US$ 475 milhões (aproximadamente R$ 2,7 bilhões) à dona da Havaianas.
Já no momento da compra, a empresa indicou que faria um follow-on, mas, desde então, as ações da Alpargatas passam por uma sequência de quedas. Com pico de preço em 6 de agosto de 2021, aos R$ 37, no fechamento de ontem o preço estava em R$ 26,84.
Segundo o Brazil Journal, os controladores da companhia devem acompanhar a oferta. São eles:
- Itaúsa (ITSA4), dono de 86% das ações ON, e
- Cambuhy Investimentos, dono de 56% do capital total.
A Alpargatas está avaliada em R$ 15 bilhões na Bolsa brasileira.
Compra da Rothy’s por até R$ 2,7 bilhões
A Alpargatas adquiriu 49,9% da norte-americana Rothy’s por um valor de até US$ 475 milhões – ou R$ 2,7 bilhões na cotação do dia. A primeira parcela, de US$ 50 milhões, foi transferida na data da compra com caixa da empresa e os US$ 425 milhões restantes deverão ser do follow-on.
A compra de parcela minoritária da Rothy’s é parte da estratégia de expansão internacional da dona da marca Havaianas. A norte-americana é sediada na Califórnia e produz calçados, bolsas e assessórios com materiais recicláveis.
Em fato relevante, a Alpargatas disse que a compra está alinhada com a “aceleração da sua expansão global e na consolidação da sua estratégia em ser uma powerhouse de marcas desejadas e hiperconectadas”.
A compra ocorrerá em várias etapas. A primeira com o pagamento de US$ 50 milhões. A seguinte será uma compra de US$ 150 milhões em novas ações que serão emitidas pela Rothy’s caso o governo dos EUA aprove a operação e deve ocorrer até 31 de março. Uma nova etapa será realizada até o final de junho de 2022 com a compra de papéis de acionistas e executivos da Rothy’s.
Caso a participação da Alpargatas não atinja os 49,9%, os principais acionistas terão de vender ações para chegar ao montante acordado. Essa operação somará até US$ 275 milhões.
A Alpargatas poderá indicar quatro dos nove membros do conselho de administração, sendo dois deles o CEO da empresa, Roberto Funari, e o conselheiro independente, Stacey Brown.
