Arezzo (ARZZ3) fará primeiro follow on em 10 anos e busca captar R$ 830 milhões
A Arezzo (ARZZ3) anunciou que realizará uma oferta subsequente de ações (follow on) de até 10,125 milhões de novas ações, em que pode levantar até R$ 830 milhões, em uma oferta com esforços restritos de colocação.
Trata-se do primeira oferta de ações da Arezzo desde a sua estreia na Bolsa de Valores, em 2011. De lá para cá, o valor de mercado da companhia saltou de R$ 1,7 bilhão para R$ 7,4 bilhões.
Inicialmente, o follow on da Arezzo irá ofertar 7,5 milhões de novas ações, e poderá contar com o acréscimo de até 35% da oferta inicial, em 2,625 milhões de papéis.
De acordo com o prospecto da oferta, os recursos líquidos captados com o follow on serão integralmente utilizados para investimentos em ativos de longo prazo, dentre eles:
- desenvolvimento das marcas e abertura de lojas;
- investimentos em supply, centro de distribuição e modelo de abastecimento;
- investimentos em tecnologia, plataforma digital e omnicanalidade; e
- fusões e aquisições (M&As).
A fixação do preço por ação está prevista para 3 de fevereiro e os novos papéis passam a negociados em 7 de fevereiro, com liquidação no dia seguinte.
A operação será coordenada pelo Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America (BofA), XP e Santander.
Arezzo conclui compra da marca Carol Bassi
A Arezzo concluiu a compra da Carol Bassi por R$ 180 milhões e, com isso, deu entrada no segmento de vestuário feminino. No anúncio de interesse na aquisição, em 30 de novembro, a XP avaliou que, apesar de parecer uma compra ‘cara’ em um primeiro momento, a transação iria gerar valor.
Segundo a análise da XP, a aquisição da Arezzo é positiva na questão estratégica por posicionar a companhia no setor em vestuário feminino. A corretora acredita que a adição dos executivos da marca será importante para trazer aprendizados e melhores práticas na construção da Schutz, sua primeira coleção oficialmente lançada no início de 2022.
A XP tem recomendação de compra para a Arezzo, com o preço-alvo de R$ 108 por ação.
O Goldman Sachs (GSGI34) também soltou um relatório sobre a operação e informou que enxerga potencial na operação e definiu preço-alvo de R$ 117.
Última cotação da Arezzo
Por volta das 10:50 (horário de Brasília) desta quinta-feira (27), a ação da Arezzo caía 0,73% na Bolsa, negociada a R$ 81,36.
