BR Partners (BRBI11) precifica ações em follow-on; confira valor por unit
O BR Partners (BRBI11) concluiu nesta terça-feira (25) a precificação de suas ações em follow-on (oferta subsequente de ações), de acordo com informações divulgadas pela empresa em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
O papel de unit ficou em R$ 16,50 por ação, acima dos R$ 14,48 previstos no prospecto. A empresa chegou a captar aproximadamente R$ 5,7 milhões. O total de vendas de units foi de 345,304 mil, em oferta primária.
O BR Partners também aprovou o aumento do capital social da companhia, no montante total de R$ 5,6 milhões, passando de R$ 669,2 milhões para R$ 674,9 milhões, com a subscrição de 1 milhão de units, conforme o documento.
Em junho do ano passado, o BR Partners havia realizado oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), seguindo regulamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que permitia a compra dos papéis nos primeiros 18 meses apenas por investidores que tivessem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras (os chamados “investidores qualificados“).
A restrição, imposta pela CVM na “oferta 476” conforme instrução normativa, é posta uma vez que, nesta modalidade, a empresa é eximida de prestar informações financeiras mais completas.
Entretanto, após a oferta, os papéis da BR Partners foram comercializados livremente por algumas corretoras, até que a compra das ações por investidores não-qualificados foi bloqueada pelos órgãos reguladores, em setembro de 2021.
A partir deste período, os investidores não-qualificados ainda poderiam vender as units a investidores qualificados.
A BR Partners destacou anteriormente que “a administração da companhia entende que a oferta poderá promover maior liquidez à negociação das units, permitindo sua negociação por qualquer classe de investidores, incluindo investidores não qualificados.
“Os recursos líquidos provenientes da oferta serão utilizados para uso corporativo em geral”, completa a nota.
O follow-on da BR Partners foi conduzido pelo BTG Pactual, Itaú BBA e XP Investimentos.
O banco de investimentos BR Advisory Partners (BRBI11) – ou BR Partners – havia anunciado em fato relevante em 4 de janeiro que pretendia fazer uma nova oferta pública de units (follow on, na expressão em inglês), dessa vez para qualquer classe de investidores. Conforme antecipou o Suno Notícias, a medida iria desbloquear os papéis que estavam restritos à compra por investidores qualificados.
