NotreDame (GNDI3) conclui compra do Centro Clínico Gaúcho por R$ 1,06 bi
A NotreDame Intermédica (GNDI3) concluiu a aquisição do Centro Clínico Gaúcho (CCG) por meio do Hospital e Maternidade Maringá, subsidiária da empresa. A transação foi concluída após as aprovações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho de Administração de Defesa Econômica (Cade).
Em junho do ano passado, a NotreDame havia anunciado a compra do CCG pelo valor de R$ 1,06 bilhão. Segundo a rede de hospitais GNDI, a compra será paga à vista, em dinheiro, numa transação que tem desconto do endividamento líquido e uma parcela retida para contingências.
Com a operação, a Intermédica expande seu posicionamento estratégico e passa a operar no Estado do Rio Grande do Sul. Seu portfólio passa a contar com um total de 8 hospitais e sua carteira chega a mais de 578 mil vidas de planos de saúde na região sul do Brasil.
A aquisição adiciona 175 mil novos beneficiários em saúde, com crescimento de 4,6% no quesito. Além disso, são mais R$ 371 milhões em faturamento para a NotreDame, alta de 3,47%, com um múltiplo valor de mercado/Ebitda 2022 de 9,8x considerando sinergias.
CCG é protagonista em saúde no RS
Fundado em 1991 na cidade de Canoas (RS), o Centro Clínico Gaúcho é uma das principais operadoras verticalizadas que oferecem planos de saúde, planos odontológicos e serviços de saúde majoritariamente no Estado do Rio Grande do Sul.
Em 2021,o Centro Clínico Gaúcho anunciou a inauguração do Hospital Humaniza, localizado em região estratégica na cidade de Porto Alegre (RS), que conta com 110 leitos e potencial de expansão para um total de 220 leitos.
Em 2020, a empresa registrou faturamento líquido consolidado de R$ 371 milhões com sinistralidade caixa (Cash MLR) de 70,3%. O Centro Clínico Gaúcho possui uma carteira de 175 mil beneficiários de planos de saúde (80% corporativo), localizados principalmente na região metropolitana de Porto Alegre, além de 4,7 mil beneficiários de planos odontológicos.
O Centro Clínico Gaúcho conta com uma rede própria que inclui 20 centros clínicos, 13 unidades de coleta de análises clínicas (“Laboratório Marques DAlmeida”) e o Hospital Humaniza, além de uma ampla gama de serviços aos beneficiários, como medicina preventiva, programa de assistência domiciliar e telemedicina 24 horas.
Em 2019, desde a entrada da Kinea (fundo de Private Equity) na sociedade, a empresa vem ampliando seu crescimento trazendo relevante potencial de expansão regional, com foco em planos de saúde para o segmento corporativo.
Cotação de NotreDame Intermédica
Na última sessão, segunda-feira (10), a ação da NotreDame Intermédica encerrou o pregão em queda de 4,52%, negociada a R$ 55,53.
