Ibovespa fecha na maior alta diária do ano com PEC dos Precatórios; Braskem (BRKM5) dispara

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Veja as últimas notícias que movimentaram o mercado

Em fato relevante publicado agora há pouco, o Banco Inter (BIDI4) suspendeu a reorganização societária. O banco diz que apurou valor de opção de cash-out superior a R$ 2 bilhões.

Hoje pela manhã, a Genial, alertava que a operação corria alguns riscos: “Considerando o preço atual das ações/units, o acionista que não quiser receber BDR’s poderá vender a sua participação (cash-out). Acreditamos haver uma arbitragem atrativa capaz de inviabilizar a operação”, diz relatório da corretora.

Eis a explicação do banco, em fato relevante divulgado esta noite: “Foi apurado um valor da opção Cash-out superior a R$ 2 bilhões, de forma que não foi atendida a condição de que o valor total a ser desembolsado para fins de pagamento da Opção Cash-Out não excedesse tal montante (“Cap Cash-Out”).”

E declara: “Assim, a Reorganização Societária não será implementada nos termos aprovados na assembleia geral extraordinária realizada em 25 de novembro de 2021e no Aviso aos Acionistas.”

O IFIX, Índice de Fundos Imobiliários da B3, terminou a sessão desta quinta-feira (2) em leve alta de 0,06%, aos 2.582,87 pontos, se recuperando das fortes quedas dos últimos dias.

Elaborado para reverter a cobertura insatisfatória dos serviços de água tratada e esgotamento sanitário no Brasil, o novo Marco Legal do Saneamento atingiu votos suficientes para ser considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Em julgamento nesta quinta-feira, 2, seis ministros da Corte já votaram para rejeitar quatro ações que buscavam derrubar a lei, em vigor desde julho de 2020.

A ministra Cármen Lúcia foi a última a se manifestar. Quem vota agora é o ministro Dias Toffoli. Para Cármen, o novo marco legal não feriu a autonomia dos municípios, como alegaram os autores da ação que questionaram a lei no STF. “O modelo anterior levou a esse quadro dramático da falta de saneamento (…) A autonomia (municipal) não me parece ter sido tisnada”, disse a ministra.

O encaminhamento representa uma vitória para o modelo de prestação de serviços idealizado pelo Congresso e pelo governo, cujo principal pilar é permitir uma entrada mais forte de empresas privadas no fornecimento dos serviços de água e esgoto à população. Para isso, a lei determina que as prefeituras só podem contratar empresas para prestar essa atividade por meio de licitação. Até então, os municípios podiam fechar contratos diretamente com as empresas estaduais de saneamento. Com isso, as estatais passaram a dominar o setor nas últimas décadas.

O formato, no entanto, foi considerado fracassado ao deixar relevante parte da população desatendida. Hoje, 16% da população não tem fornecimento de água potável e quase metade não é atendida com rede de esgoto. Pelas metas do novo marco, até 2033, as empresas precisam garantir o atendimento de água potável a 99% da população e o de coleta e tratamento de esgoto a 90%.

Com a abertura ao setor privado, o Congresso e o governo esperam superar o déficit de investimento que marcou o saneamento no Brasil. Há cálculos que apontam a necessidade de até R$ 750 bilhões para garantir a universalização dos serviços no País. Desde que o novo marco foi sancionado, já foram realizados cinco leilões no setor, todos considerados bem-sucedidos, com atração de R$ 37,7 bilhões em investimentos, segundo a Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon).

Para dezembro, estão previstas outras seis licitações, que prometem gerar mais R$ 8,1 bilhões em investimentos. Eles acontecem em Dois Irmãos do Tocantins (TO), Xique-Xique (BA), Goianésia (GO), Teresópolis (RJ), em Alagoas e no Rio de Janeiro.

Segundo a Abcon, numa análise nacional, o montante a ser investido a partir dos leilões já realizados vai provocar um impacto direto e indireto na economia de mais de R$ 66 bilhões oriundo do aumento na demanda de diversas cadeias produtivas que compõem a expansão dos serviços de água e esgoto. Além disso, o cálculo é de que os recursos gerem mais de 600 mil postos de trabalho ao longo das próximas décadas, com arrecadação tributária de cerca de R$ 4,1 bilhões.

Com Estadão Conteúdo

Presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de São Francisco, Mary Daly afirmou que há um conflito entre as metas de estabilidade de preços e pleno emprego da entidade, e com as fortes leituras de inflação nos EUA, é possível que o BC americano tenha que acelerar o ritmo da redução das compras de bônus – processo conhecido por tapering – e montar um plano para aumentar os juros no país.

Durante evento organizado pelo Instituto Peterson nesta quinta-feira, Daly disse ser prematuro tentar adivinhar onde a taxa de juros irá parar ao fim do ciclo de aumentos, uma vez que os efeitos da pandemia, como gargalos na cadeia de suprimentos, não devem persistir por muito mais tempo.

Os comentários de Daly reiteram o que disse o presidente do Fed, Jerome Powell, em audiências no Congresso dos EUA nesta semana.

O presidente da distrital de Richmond do BC, Thomas Barkin, também participou do evento desta quinta e disse apoiar a normalização monetária feita pela autoridade monetária.

Elemento mais importante para medir a saúde do mercado de trabalho no momento, segundo Daly, a alta salarial nos EUA é puxada pela pressão em setores que pagam menos, disse Barkin. Ele ainda alertou que trabalhadores com grau mais alto de especialização também podem começar a pressionar por melhores salários e benefícios em breve, adicionando mais pressão ao mercado de trabalho americano.

Daly, por outro lado, adotou visão mais otimista ao afirmar que não espera um prolongamento da escassez de mão de obra ou dos gargalos na cadeia de suprimentos que afetam a inflação. Para ela, a estabilidade das expectativas inflacionárias de longo prazo nos EUA mostram que há confiança no Fed, enquanto a parcela deslocada da população deve, eventualmente, voltar à força de trabalho.

O petróleo fechou em alta no mercado futuro nesta quinta-feira. Após uma sessão volátil, os ativos da commodity conseguiram se firmar no positivo depois de a Organização de Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) confirmar decisão de manter ritmo de aumento de oferta.

O petróleo WTI para janeiro fechou em alta de 1,42% (US$ 0,93), a US$ 66,50 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para o mês seguinte subiu 1,16% (US$ 0,80), a US$ 69,67 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

Informações desencontradas sobre a reunião da Opep+ pressionaram os preços do petróleo durante a manhã, que chegaram a cair 3%. No entanto, após certa volatilidade, o comunicado oficial da Organização impulsionou os ativos. A Opep+ decidiu manter o plano atual de aumentar a oferta em 400 mil barris por dia (bpd) no mês que vem.

Atendendo a pedidos de alguns países com baixo desempenho, os ministros concordaram em estender os cortes de compensação até junho de 2022.

Em nota, a Capital Economics diz que a decisão adiciona forte pressão sobre os preços do petróleo, uma vez que o surgimento da variante Ômicron do coronavírus aumentou “substancialmente” a incerteza sobre demanda do óleo.

A consultoria aponta que o movimento multilateral coordenado de liberação de estoques da commodity, liderado pelos Estados Unidos, pode ser uma das razões para decisão da Opep+. “Devemos admitir, porém, que a decisão da Opep+ é um tanto surpreendente, dada a queda dos preços desde a divulgação da Ômicron”, dizem analista. A Capital Economics não prevê mudança em sua previsão de que o barril de Brent cairá a US$ 60 no fim de 2022.

A Rystad Energy observa que os mercados também acompanham notícias relacionadas à eficácia de vacinas e remédios contra a nova cepa do coronavírus, dados os possíveis impactos sobre a economia e demanda do petróleo.

O Ibovespa manteve seu ritmo de alta no final da tarde, registrando às 17:22 crescimento de 2,8%, aos 103.611,19 pontos.

O índice é puxado para cima por empresas exportadoras:

• Braskem (BRKM5): 9,53%
• Petrobras (PETR3): 8,29%
• CSN (CSNA3): 7,92%
• JHSF (JHSF3): 7,74%
• Petrobras (PETR4): 7,31%

Na ponta negativa, as varejistas tomaram conta, junto com empresas de tecnologia:

• Americanas (AMER3): 5,37%
• Magazine Luiza (MGLU3): 5,23%
• Getnet (GETT11): 4,47%
• Méliuz (CASH3): 3,77%
• Lojas Americanas (LAME4): 3,73%

O dólar à vista encerrou a sessão de hoje em queda de 0,19, ao preço de R$ 5,66. Durante o dia, oscilou entre R$ 5,6145 e R$ 5,6787.

O ambiente externo de apetite ao risco e a aprovação da PEC dos Precatórios em dois turnos no Senado abriram espaço para uma queda do dólar na sessão desta quinta-feira 2, embora não em magnitude suficiente para pôr a taxa de câmbio abaixo da linha de R$ 5,65.

A despeito do desenlace positivo para a novela da PEC, que passará agora por uma nova votação na Câmara devido às alterações realizadas no Senado, o ambiente ainda é de cautela e impede a desmontagem de posições defensivas.

Pesa contra a moeda brasileira a perspectiva de um dólar mais forte no mundo, diante da expectativa de que o Federal Reserve promova uma redução mais rápida dos estímulos monetários e antecipe da alta de juros nos Estados Unidos, após declarações duras do presidente do BC americano, Jerome Powell, ao longo desta semana.

Eventuais dados positivos do relatório de emprego nos EUA (payroll) em novembro, que sai amanhã, podem dar força às apostas em elevação dos juros por lá já no segundo trimestre de 2022, a despeito das incertezas geradas pela variante ômicron do coronavírus.

Por aqui, a queda de 0,1% do PIB do terceiro trimestre na margem, que colocou o Brasil em recessão técnica, esfriou as apostas em uma aceleração do ritmo de alta da Selic no encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central na próxima semana.

Afora um movimento de alta na abertura dos negócios, ainda se ajustando ao avanço mais expressivo do dólar futuro na noite de ontem, a moeda operou em terreno negativo ao longo de toda a sessão. A máxima, a R$ 5,6787, veio na primeira meia hora de pregão. Já a mínima, a R$ 5,6145, coincidiu com o início da votação da PEC dos Precatórios no Senado.

Ao longo da tarde, o dólar desacelerou o ritmo de queda nos e passou a operar na casa de R$ 5,65, diante da redução das perdas da moeda americana frente o peso mexicano e o rand sul-africano, considerados pares do real. Além disso, o índice DXY – que mede a variação do dólar frente a seis divisas fortes – trocou de sinal e passou a operar leve alta, acima dos 96,00 pontos.

Com uma leve aceleração nos minutos finais da sessão, o dólar à vista encerrou a sessão em baixa de 0,19%, a R$ 5,6600. Na semana, contudo, a moeda americana ainda acumula valorização de 1,15%. Na B3, o dólar futuro para janeiro recuou 0,92%, a R$ 5,6780, com giro de US$ 11,18 bilhões.

Para o líder de renda fixa e produtos de câmbio da Venice Investimentos, André Rolha, é fato que a aprovação da PEC dos Precatórios trouxe certo alívio para o dólar ao longo da sessão de hoje, mas não há motivos para apostar em uma rodada de apreciação do real daqui para frente. “A PEC pode acarretar mais gastos públicos, porque mexe com o teto de gastos. Mas o mercado prefere ter um terror com fim que um terror sem fim. É um pouco do que estamos vendo hoje”, diz.

Com informações do Estadão Conteúdo

As bolsas da Europa voltaram a fechar em queda nesta quinta-feira, após uma sessão marcada por incertezas com relação à variante Ômicron do coronavírus, o que gerou cautela nos investidores. O pessimismo também aumentou nos mercados europeus com a divulgação da inflação ao consumidor e ao produtor.

O índice Stoxx 600, que mede o desempenho de 600 empresas por todo o continente, caiu 1,15%, para 465,44 pontos. Em Londres, o FTSE 100 fechou em baixa de 0,55%, a 7129,21 pontos, enquanto o DAX caiu 1,35%, para 15263,11 pontos, em Frankfurt, e o CAC 40 recuou 1,25%, para 6795,75 pontos, em Paris.

“Os investidores europeus tentam adotar uma abordagem mais pragmática diante de notícias em torno da disseminação da nova variante, que, por sua vez, vem ofuscando o que está lentamente se tornando uma grave emergência de saúde na Alemanha, no que diz respeito à delta”, afirma o analista da CMC Markets, Michael Hewson.

“O perigo é que, com toda a histeria e barulho em torno da Ômicron, a variante delta continua a causar estragos em toda a Europa, além de colocar o serviço de saúde na Alemanha de joelhos”, completa Hewson.

Em Milão, o FTSE MIB teve queda de 1,80%, a 8300,80 pontos. Nas praças ibéricas, o PSI 20 caiu 0,92%, a 5423,80 pontos, e o Ibex 35 baixou 1,80%, a 8305,10 pontos.

A taxa de desemprego na zona do euro diminuiu em outubro, à medida que a recuperação econômica continuava, apesar dos gargalos na cadeia de suprimentos e do aumento dos preços.

De acordo com a Capital Economics, “embora as condições do mercado de trabalho tenham continuado a melhorar em outubro, a recente deterioração da situação da covid e o aumento da incerteza devido à variante Ômicron provavelmente significarão que a recuperação terá uma pausa nos próximos meses, assim como ocorria quando as restrições estavam em vigor no início de 2021”.

Hewson destaca que, mesmo com as incertezas, as companhias aéreas tiveram um dia mais positivo, com a Wizz Air subindo 0,92% após anunciar uma capacidade de carga de 2,17 milhões de passageiros. As ações da EasyJet (+2,55%) também subiram.

Índice se mantém com firmeza no positivo, com avanço de 2,80%, aos 103.603,80 pontos, com a PEC dos Precatórios, aprovada no Senado em 2º turno, no radar. Petrobras (PETR4) dispara 5,44%.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) decidiu, na reunião desta quinta-feira, 2, manter o plano de aumento da oferta em 400 mil barris por dia (bpd) em janeiro.

Além disso, os ministros concordaram que os cortes de compensação serão estendidos até junho de 2022, após solicitação de alguns países com baixo desempenho.

“A reunião reafirmou o compromisso contínuo dos Países Participantes da Declaração de Cooperação (DoC) em garantir um mercado de petróleo estável e equilibrado, tendo em vista os atuais fundamentos do mercado de petróleo”, diz o comunicado.

O Senado aprovou em segundo turno a PEC 23/2021, que estabelece novo regime de pagamentos de precatórios e cria regime fiscal. A proposta vai viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil. Volta à Câmara dos Deputados.

O Ibovespa opera em alta de 2,95% no intradia, aos 103.731 pontos, em recuperação após fechar o pregão do dia anterior no patamar de 100 mil pontos.

O setor de saúde perdeu fôlego e, agora, mineradoras, petroleiras e shoppings ocupam a ponta positiva. Algumas dolarizadas, bancos e varejistas figuram nas maiores quedas

Maiores altas do Ibovespa

• Usiminas (USIM5): +6,1%
• Braskem (BRKM5): +6,1%
• CSN(CSNA3): +6%
• Petrobras (PETR3): +6%
• Iguatemi (IGTI11): +6%

Maiores baixas do Ibovespa

• Magazine Luiza (MGLU3): -2,6%
• Banco Inter (BIDI4): -1,7%
• Alpargatas (ALPA4): -1,4%
• Lojas Americanas (LAME4): -1,1%
• Suzano (SUZB3): -1,1%

O Ibovespa opera em alta de 2,59% aos 103.383 pontos, na máxima do intradia e em recuperação após fechar um pregão no patamar de 100 mil pontos.

As dolarizadas seguem na ponta negativa, ao passo que a NotreDame Intermédica (GNDI3) engatou alta e encabeça o índice, subindo 6,5%.

Junto com a companhia, a Qualicorp (QUAL3) sobe 5,7% e a Hapvida (HAPV3) sobe 5,7%.

Enquanto isso, ainda no setor de saúde, o laboratório Fleury (FLRY3) sobe 4,6% no intradia.

O dólar testou nova mínima a R$ 5,63 no mercado à vista há pouco. A moeda acompanha a fragilidade do dólar lá fora principalmente frente aos pares do real, após queda do desemprego e alta da inflação ao produtor na zona do euro maiores que o esperado e que fortalecem as divisas europeias ante o dólar, e com foco na possível votação da PEC dos Precatórios no Senado nesta quinta-feira (2).

Às 10h50, o dólar à vista tinha queda de 1,08%, a R$ 5,63.  O dólar futuro para janeiro caía 0,58%, a R$ 5,5980, ante fechamento a R$ 5,73.

>>> Saiba Mais sobre a cotação do dólar. 

Com o cenário de recuperação generalizada, as dolarizadas ficam na ponta negativa com a queda de 0,65% do Dólar ante o Real, ao passo que algumas das companhias que lideraram as quedas do índice despontam em alta. Confira:

Maiores altas do Ibovespa

• Localiza (RENT3): +5%
• Qualicorp (QUAL3): +5%
• Taesa (TAEE11): +4,5%
• Iguatemi (IGTI11): +4,5%
• Locaweb (LWSA3): +4,4%

Maiores baixas do Ibovespa

• Suzano (SUZB3): -1,9%
• Magazine Luiza (MGLU3): -1,6%
• BrMalls (BRML3): -1,3%
• Alpargatas (ALPA4): -1,1%
• Americanas (AMER3): -1%

O Ibovespa hoje abre em alta de 2% aos 102.762 pontos, se recuperando da mínima do ano, do fechamento de ontem, no patamar de 100 mil pontos.

Apesar do risco fiscal e do avanço da variante Ômicron, o índice conta com alta generalizada dos papéis. O premarket americano sinaliza abertura positiva, da mesma forma.

Nos indicadores, o PIB do Brasil apresenta uma retração de 0,1% no terceiro trimestre, ante projeções de crescimento de 0,1%. No anualizado, o crescimento é de 4% ante 4,2% de projeção do mercado.

A Europa teve inflação acima do esperado e nos EUA, também segue a tensão inflacionária com as últimas declarações do Presidente do Fed, Jerome Powell.

“Neste ponto a economia está muito forte e as pressões inflacionárias estão altas e, portanto, é apropriado, a meu ver, considerar encerrar a redução das nossas compras de ativos – que de fato anunciamos na reunião de novembro”, disse o chair da autoridade monetária em discurso nesta semana.

No radar corporativo, A MRV (MRVE3) aprovou o pagamento de dividendos no valor de R$ 0,16 por ação, somando uma cifra de R$ 78,39 milhões.

A Taesa (TAEE11) anunciou que irá distribuir R$ 523 milhões aos acionistas em dividendos e Juros sobre o Capital Próprio (JCP).

Além disso, a Braskem (BRKM5) pagará um total de R$ 6 bilhões em dividendos antecipados –  sendo R$ 7,53 por ação ordinária ou preferencial. Você pode ler mais sobre clicando aqui.

Também em comunicado recente, a petroquímica informou que recebeu da Novonor – antiga Odebrecht e seu atual acionista controlador –  a informação de que a mesma cogita a possibilidade de realização de uma oferta pública secundária de ações.

A notícia vem em conjunto com a intenção de venda da Petrobras (PETR4).

As ações da MRV sobem 4% ante alta de 3,5% da Braskem. As da Taesa, por sua vez, sobem 4,5% com os dividendos.

Veja o desempenho dos demais índices na abertura de hoje:

• IFIX: +0,31%
• SMLL: +1,32%
• IDIV: +1,44%
• IBRX 100: +1,43%

Apesar da retração do PIB e a queda da Petrobras em Nova York, o Ibovespa futuro com vencimento em dezembro opera em alta de 1,41%.

O índice amargou quedas sucessivas nos últimos pregões, fechando no patamar de 100 mil pontos na quarta (1º) – o menor do ano de 2021.

Com a possibilidade de aprovação da PEC dos Precatórios, a bolsa também sobe com a certeza com a política fiscal.

A proposta, contudo, encontra-se em apreciação pelo Senado no momento, sendo que a votação foi adiada pela segunda vez na noite de ontem.

A PEC teve novas alterações importantes recentemente, as quais você pode ler aqui.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil teve uma retração de 0,1% no terceiro trimestre, ante projeções de crescimento de 0,1%.

No anualizado, o PIB do Brasil demonstra um crescimento de 4% ante 4,2% de projeção do mercado

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A ADR da Petrobras cai 6,48% no premarket desta quinta-feira (2).

As ações da petroleira em Nova York fecharam o pregão anterior em baixa de 0,2% A US$ 10,64.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, conhecido como IPC-Fipe, teve uma alta de 0,72% no mês de novembro.

Com isso, o índice tem desaceleração ante a alta de 1% observada em outubro e também em relação à alta de 0,90% registrada na terceira quadrissemana do mês passado, segundo dados publicados nesta manhã.

O EWZ, ETF que representa a bolsa brasileira nos EUA, sobe 1,68% no premarket americano, sinalizando recuperação após o Ibovespa fechar o pregão de quarta aos 100.744 pontos, nos menores patamares de 2021.

A ADR da Vale sobe 2,94% no premarket em Nova York com as altas do minério nas bolsas de commodities chinesas.

Por outro lado, a Petrobras mostra uma queda de 5,5% na sua ADR apesar da alta no petróleo.

O índice de commodities da Bloomberg opera em alta de 0,79% com recuperação dos preços do minério e do petróleo.

Em Qingdao, o minério de ferro subiu 8,36% a US$ 103, sinalizando uma perspectiva mais otimista para as mineradoras.

A cotação do Petróleo WTI sobe 2,12% em recuperação aos US$ 66,9 ao passo que o Brent sobe 2% a US$ 70,22.

Nos metais preciosos, o ouro cai 0,4% ao passo que a prata sobe 0,09%, em dia sem sinal único na Comex.

As bolsas mundiais amanhecem em queda, na grande maioria. Há exceção, contudo, do premarket americano, que sinaliza altas em recuperação após fechar o pregão de ontem com baixas de cerca de 1,5%.

O grande driver das baixas tem sido o avanço da variante Ômicron. Ainda na quarta (1º) os Estados Unidos registraram o primeiro caso da doença, segundo informe do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Além dos EUA, há casos confirmados desta variante em cerca de outros 24 países.

Também na quarta (1º) os casos da Covid-19 na África do Sul, origem da nova variante, dobraram no dia. Segundo dados oficiais, os novos casos confirmados aumentaram para 8.561 ante 4.373 no dia anterior.

“Há uma possibilidade de que realmente veremos uma séria duplicação ou triplicação dos casos à medida que avançamos ou conforme a semana se desenrola”, disse o Dr. Nicksy Gumede-Moeletsi, virologista regional da Organização Mundial de Saúde, â agência Associated Press.

No Brasil, a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo confirmou também na quarta (1°) o terceiro caso da variante Ômicron no Brasil

Somado a isso, no cenário macroeconômico, os índices de inflação têm vindo acima do esperado na Europa.

Em solo americano, Powell,que é presidente do Fed, cita que a inflação não é transitória, como afirmava anteriormente.

Nos indicadores desta quinta (2), o Índice de Preços ao Produtor (IPP) da Europa vem em 21,9% de alta ante projeções de 19%. A taxa de desemprego no continente, contudo, vem em linha com as expectativas – de 7% em outubro.

Veja os principais índices:

• Nova York Dow Jones (DJIA) futuro: +0,63%
• Nova York (S&P 500) futuro: +0,43%
• Nova York Nasdaq futuro: +0,13%
• Frankfurt (DAX 30): -1,30%
• Londres (FTSE 100): -0,87%
• Paris (CAC 40): -0,99%
• Milão (FTSE/MIB): -1,15%
• Euro Stoxx-600: -1,28%
• Tóquio (Nikkei 225): -0,65% (fechada)
• Xangai (SSE Composite): -0,09% (fechada)
• Hong Kong (Hang Seng): +0,55% (fechada)
• Seoul (Kospi): +1,57% (fechada)