Sinqia (SQIA3) compra fatia da QuiteJá por R$ 38,250 mi
A Sinqia (SQIA3) assinou, nesta sexta-feira (22), um contrato para comprar 51% do capital social da Rosk Software (a QuiteJá) por R$ 38,250 milhões.
A Sinqia pagará pela fatia da QuiteJá, na data de fechamento, R$ 19,125 milhões em dinheiro e R$ 19,125 em ações, entregando 1.016.638 ações de sua própria emissão adquiridas no âmbito do 6º Programa de Recompra de Ações.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários, a companhia diz que poderá adquirir os 49% do capital social remanescente por meio do exercício de opções de compra com preços de exercício vinculados à receita líquida e à margem Ebitda da QuiteJá de 2024 e 2025.
O fechamento da operação está sujeito ao cumprimento de condições usuais a esse tipo de transação, lembra a Sinqia.
A QuiteJá é especializada em recuperação de crédito de terceiros. Segundo o comunicado ao mercado, a QuiteJá recuperou mais de R$ 222 milhões de créditos nos últimos 12 meses encerrados em junho deste ano. No mesmo período, a receita líquida da empresa alcançou R$ 20,3 milhões e Ebitda de R$ 5,4 milhões.
A Sinqia destacou que a comprea de participação na QuiteJá “inaugura a entrada em um novo mercado de atuação que movimenta bilhões de reais por ano e reforça o portfólio de produtos da unidade Sinqia Digital.”
A ação da Sinqia (SQIA3) encerrou o pregão de hoje em queda de 4,44%, valendo R$ 16,35. No ano, o papel acumula uma queda de 29,89%, frente ao fechamento a R$ 23,32 ao final de dezembro de 2020.
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O preço por ação da Sinqia em sua oferta restrita saiu por R$ 23. Foram distribuídas 17.393.160 novas ações, de modo que a companhia poderia arrecadar R$ 400,042 milhões com a operação.
Com isso, o capital social da empresa de tecnologia aumentou de R$ 413.260.593,84, dividido em 70.548.812 ações para R$ 813.303.273,84, dividido em 87.941.972 ações, desconsiderando os papéis adicionais.
A Sinqia pretende investir os recursos obtidos por meio da oferta restrita em seu crescimento inorgânico. “Em especial, na ampliação de sua participação no mercado de softwares aplicativos para o setor financeiro”, destaca em documento.
