CSN (CSNA3) vai emitir R$ 1,5 bi em debêntures; Fitch atribui rating “AAA(bra)”
Atualizado às 19h20: Na versão anterior deste texto, atribuímos a emissão à CSN Mineração, subsidiária da CSN. A informação foi corrigida. Pedimos desculpas às empresas, aos leitores e aos acionistas.
O conselho de administração da CSN (CSNA3) aprovou a emissão de R$ 1,5 bilhão em debêntures, em série única, não conversíveis em ações. As informações constam em fato relevante divulgado nesta quarta-feira (20).
Trata-se da 11ª emissão de debêntures da CSN. A oferta será restrita a investidores profissionais, conforme a Instrução 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Isso quer dizer que apenas um grupo de 75 investidores, com mais de R$ 10 milhões em investimentos no mercado financeiro, poderão comprar os papéis.
“Os recursos líquidos obtidos por meio da emissão serão integralmente utilizados para financiamento de capital de giro e fins corporativos diversos”, diz a companhia, em nota.
O valor nominal unitário das debêntures da CSN será de R$ 1 mil, com prazo de vencimento de sete anos, contados a partir da data de emissão. Incidirá sobre os papéis 100% da taxa de depósitos interfinanceiro (DI), mais uma sobretaxa de 1,65% ao ano.
A agência de classificação de risco Fitch, atribuiu rating AAA(bra) para a emissão de debêntures. Segundo a agência, a classificação reflete posição sólida da siderúrgica no mercado brasileiro, além dos esforços para melhorias de estrutura de capital.
BTG reduz preço-alvo para CSN e CSN Mineração
Após mesa redonda entre a equipe do BTG Pactual (BPAC11) e da CSN (CSNA3), os analistas do banco atualizaram seus dados de preço-alvo para o final de 2022, definindo a CSN Mineração (CMIN3) a R$ 10 e CSNA3, a R$ 43.
O BTG Pactual disse ter ouvido mensagens contraditórias da equipe de gestão da siderúrgica: “um misto de otimismo diante de suas unidades de aço e cimento, mas também uma mensagem pouco entusiasmada sobre suas operações de minério de ferro”.
O banco foi notificado que as operações de aço estão mostrando desempenho positivo, preços resilientes e carteiras de pedidos saudáveis. O minério de ferro, por sua vez, deve ser prejudicado pela queda nos preços da commodity juntaamente com a inflação de custos, podendo resultar na redução de estimativas de lucro.
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Cotação da ação CSN nesta quarta (20)
Às 12:30 desta quarta, a cotação da CSN apresentava queda de 0,51% na bolsa de valores, com as ações sendo negociadas a R$ 6,23.
