Ambipar (AMBP3): IPO da Environmental (EESG3) pretende levantar R$ 3 bilhões
Mesmo com o mercado mais desafiador, a Ambipar (AMBP3) segue em frente com o plano de oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Environmental ESG Participações (EESG3), sua unidade de negócios de gestão de resíduos. A empresa pretende levantar R$ 3 bilhões para aquisições e reforço de caixa.
Já noticiado em meados de agosto, o IPO da Environmental ESG Participações deve acontecer com o preço por ação dentro da faixa indicativa de R$ 15,50 e R$ 20,50. Segundo o Brazil Journal, os bancos acreditam ter demanda para toda a oferta, que será primária, ou seja, o dinheiro arrecadado irá para o caixa da Ambipar.
O negócio é visto como o de maior potencial de crescimento dentro do grupo. De acordo com o site, a Environmental já tem mais de 20 aquisições realizadas, com negócios por todo o Brasil. E a empresa pretende acelerar ainda mais as aquisições antes que novos concorrentes ampliem a presença no setor.
Após o IPO, a Ambipar manterá o controle de pouco mais de 50% da Environmental. A ação EESG3 irá estrear na bolsa em 11 de outubro e deve se tornar mais líquida do que os papéis da Ambipar. São três os motivos, segundo o Brazil Journal:
- O IPO da Environmental já é maior do que o IPO da Ambipar (R$ 3bi versus R$ 1bi);
- O free float da Environmental também será maior do que o da Ambipar (50% versus 40%);
- O negócio de resíduos tem um apelo maior do que o negócio de emergências ambientais, diz site.
IPO da Environmental ESG Participações, subsidiária da Ambipar
Desde o IPO da Ambipar em julho do ano passado, as ações AMBP3 da companhia já valorizaram mais de 130% na bolsa de valores. Com uma estratégia forte de aquisições, a empresa caiu nas graças dos investidores.
Agora o momento é da Environmental. De acordo com o prospecto preliminar, os recursos líquidos provenientes da oferta primária serão destinados para:
- otimização da estrutura de capital da Companhia, incluindo reforço de capital de giro;
- investir na expansão orgânica, por meio da construção de novas unidades operacionais e escritórios comerciais; e
- aquisições de sociedades, no Brasil e no Exterior, no curso regular dos negócios.
Será facultado aos acionistas de AMBP3 a subscrição de ações para evitar a sua diluição no processo que deverá ocorrer antes do IPO da Environmental.
Segundo o Brazil Journal, nos níveis atuais de preço da Ambipar, e considerando o meio da faixa indicativa, um investidor conseguiria alocar cerca de 25% do valor investido na Ambipar na compra de participação do IPO da subsidiária.
A subsidária da Ambipar estreia no Novo Mercado da B3, sob a coordenação do Bradesco BBI, Santander e UBS BB.
