Vamos (VAMO3) realizará oferta de ações e pode levantar até R$ 1 bilhão
A Vamos (VAMOS3) irá realizar uma oferta pública de distribuição primária de ações com esforços restritos, ou seja, apenas para investidores qualificados. A oferta consistirá na emissão de 32,7 milhões de novos papéis e considerando a cotação de R$ 16,01 e a distribuição com as ações adicionais, o montante a ser levantado será de R$ 1,05 bilhão.
De acordo como fato relevante da Vamos, a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta subsequente serão destinados para crescimento orgânico com aquisição de caminhões e máquinas.
A oferta será coordenada pelas seguintes instituições:
- Banco BTG Pactual (BPAC11),;
- Banco Bradesco BBI (BBDC4),
- Banco Itaú BBA (ITUB4),
- Banco Santander (SANB11),
- Banco J.P. Morgan,
- UBS Brasil,
- XP Investimentos.
O preço por ação será fixado no dia 23 de setembro e o início de negociação das ações ordinárias na B3 será no dia 27 do mesmo mês.
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Vamos registra lucro recorde de R$ 100 milhões no 2T21
No mês passado, a Vamos informou ao mercado que obteve lucro líquido recorde de R$ 100 milhões no segundo trimestre de 2021, valor 2,5 vezes maior em relação ao mesmo período em 2020, quando havia registrado lucro de R$ 39,3 milhões.
Segundo a Vamos, esse resultado recorde é decorrente do “forte crescimento orgânico em todos os segmentos de negócio com muito foco e disciplina na execução”.
Por sua vez, a receita líquida foi de R$ 665,6 milhões no segundo trimestre, contra R$ 329,9 milhões registrados no mesmo período no ano passado. “Em 2021 avançamos muito na diversificação da nossa carteira de clientes e setores de atuação da economia através do amadurecimento de uma equipe comercial com maior abrangência e capilaridade.”
Na análise do BTG, os número vieram acima das expectativas já otimistas.
“Nossa opinião otimista sobre a empresa reflete uma oportunidade de mercado. A visão da indústria decorre da penetração de aluguel de caminhões e máquinas no Brasil e a baixa competição até o momento”
Com isso, a recomendação da instituição é de compra das ações da Vamos, com preço-alvo em R$ 73,00, o que representa uma valorização potencial de 5,3%.
