Oncoclínicas (ONCO3) conclui compra do Cebrom (GO) R$ 190,5 milhões
A Oncoclínicas (ONCO3) concluiu a aquisição do Centro Brasileiro de Radioterapia Oncologia e Mastologia (Cebrom), A compra foi feita pela controlada Oncoclínica– Centro de Tratamento Oncológico (CTO).
A operação precisa ainda da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
O valor da empresa (enterprise value) foi estipulado em R$ 190,5 milhões. Segundo a Oncoclínicas, o EBITDA (“Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado esperado da operação após as sinergias estimadas para 2022 será de aproximadamente R$ 25, milhões.
Fundado em 1998, o Cebrom é a principal clínica de oncologia de Goiás. Dispõe de um total de 31 consultórios e leitos para realização de tratamentos infusionais, dois aceleradores lineares e uma braquiterapia e um parque de imagem para medicina diagnóstica.
“Possui, ainda, aproximadamente 90 médicos em seu corpo clínico e mais de 200 colaboradores. A aquisição representa um importante avanço para o Grupo Oncoclínicas na estratégia de consolidação do mercado de oncologia clínica na região Centro Oeste do Brasil”, diz a companhia em gato relevante.
Oncoclínicas fez IPO em agosto
A Oncoclínicas estreou na B3 em 10 de agosto,. Em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), a companhia precificou suas ações em R$ 19,75 cada, abaixo da faixa indicativa, apresentada no prospecto preliminar arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A operação movimentou R$ 3,6 bilhões.
A abertura de capital consistiu em uma oferta primária, quando os recursos vão para o caixa da companhia, de 90 milhões de ações ordinárias.
Houve ainda uma tranche secundária, em que o dinheiro fica com os sócios vendedores, de 45 milhões de papéis, dos fundos Josephina e Josephina II, do Goldman Sachs.
O banco de investimento, inclusive, teria levado cerca de R$ 1,8 bilhão com a operação, de acordo com o jornal O Estado de S.Paulo. Segundo a Oncoclínicas, os recursos captados serão direcionados para o financimento de aquisições, projetos de investimento e capital de giro.
Oncoclínicas: receita de R$ 2,08 bi em 2020
Fundada em 2010, a Oncoclínicas é uma cadeia mineira de clínicas para tratamento contra câncer integrada, desde a prevenção, passando pelo diagnóstico e tratamentos específicos, até os cuidados continuados.
A empresase colocou como o maior prestador no mercado de oncologia clínica privada da América Latina em termos de receita, contando com 69 unidades, incluindo clínicas, laboratórios de genômica, anatomia patológica e centros integrados de tratamento de câncer, localizadas em 20 cidades no Brasil.
No ano passado, a companhia de Minas realizou mais de 1 milhão de consultas, através do serviço de mais de 1.000 médicos especialistas com ênfase em oncologia com atuação dedicada em nossas unidades.
A Oncoclínicas registrou uma receita líquida de R$ 2,03 bilhões no acumulado de 2020, ante resultado de R$ 1,68 bilhão em 2019. Na mesma comparação, a empresa reverteu lucro de R$ 19,09 milhões e apurou prejuízo de R$ 125,20 no ano passado.
