Nubank pretende estar entre 100 maiores empresas dos EUA e ser um dos maiores bancos digitais do mundo
O Nubank pretende alcançar US$ 100 bilhões em valor de mercado com a oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos. Esse valor pode colocá-lo entre as 100 maiores norte-americanas e solidificar sua posição como um dos maiores banco digitais do mundo. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de S.Paulo.
Além disso, os US$ 100 bilhões faria que o Nubank superasse o Airbnb e ficasse ao lado de empresas como Zoom, General Electric e 3M. O IPO deve acontecer entre fim de outubro e novembro, com captação prevista de US$ 3 bilhões a US$ 4 bilhões. Os roadshows, nos quais o banco deve testar o interesse dos investidores, serão em setembro.
Segundo os especialistas consultados pelo jornal, não existe m banco digital, em termos globais, comparável ao Nubank, que é um case único com grande potencial e competidores ineficientes. A grande sacada do banco foi conseguir atrair o bilionário Warren Buffet, que por meio da gestora Berkshire Hathaway aportou US$ 500 milhões no banco.
Os coordenadores do IPO são Morgan Stanley, Goldman Sachs e Citi. Outros três estrangeiros – HSBC, Allen & Co e UBS – também foram selecionados.
A confiança do banco para o super IPO vem do fato de a companhia ter mais de 40 milhões de clientes no Brasil e já ter expandido suas operações para o México, Colômbia e Argentina. Os rumores de que o Nubank esteja preparando o maior IPO de todos os tempos já vêm chamando a atenção dos investidores há algum tempo.
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Nubank recebe aporte de US$ 500 milhões de Warren Buffett
Em junho deste ano, o banco digital informou ao mercado que recebeu um investimento de US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,51 bilhões) da Berkshire Hathaway (BERK34), holding do megainvestidor Warren Buffett. Com isso, segundo a fintech, o seu próprio valuation ficou na casa de US$ 30 bilhões.
De acordo com o Nubank, o aporte da Berkshire Hathaway é acompanhado por outros investimentos que atingem US$ 250 milhões, com a participação de diversos investidores estrangeiros e locais, como Verde Asset e Absoluto Partners.
Os investimentos de US$ 750 milhões sustentam a posição de maior fintech da América Latina e uma das maiores do mundo. Nos últimos seis meses, a avaliação do Nubank subiu mais de 20% em dólares, chamando atenção de Warren Buffett, que não deixou de levar uma fatia da empresa sediada em São Paulo.
