Dona da Levi’s, Levi Strauss estima levantar US$ 587 mi com IPO
A Levi Strauss, dona da Levi’s, informou nesta segunda (11) detalhes do seu plano de fazer uma oferta pública de ações (Initial Public Offering, IPO, em inglês) na Bolsa de Nova York. A empresa pretende levantar até US$ 587 milhões.
A empresa planeja listar suas ações ordinárias classe A na Bolsa como LEVI. Além disso, ela terá uma estrutura acionária de duas classes, tendo os descendentes da família que dá nome à marca um poder de voto considerável. O plano é oferecer 36,7 milhões de papéis, com preço ficando entre US$ 14 e US$ 16 por ação.
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“A avaliação é justa e esperada. Além disso, é um bom momento para a Levi se tornar pública novamente, devido ao ressurgimento da moda jeans dos anos 1980″, declarou o diretor-executivo da empresa, Eric Schiffer.
Segundo a SEC (Security and Exchange Comission), o órgão regulador da bolsa americana, a companhia registrou inicialmente que pretendia levantar US$ 100 milhões com a operação. O valor, no entanto, é geralmente tido como referência para estimar taxas de inscrição e pode ser alterado posteriormente.
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A CNBC, canal americano dedicado a notícias de negócios, estimava que o valor calculado pela Levi Strauss estaria entre US$ 600 milhões e US$ 800 milhões. A empresa disse que pretende usar os recursos levantados na abertura de capital para “fins operativos gerais”, incluindo capital de giro, gastos operacionais e despesas de capital.
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De acordo com o documento de registro do IPO, a companhia vê oportunidades para expandir sua presença em mercados emergentes, como China, Índia e Brasil. Uma parte dos recursos poderia também ser destinada a aquisições de outras operações estratégicas, mas a companhia disse que não tem planos no momento para isso.
