Cade aprova aquisição da Transportes Marvel pela JSL (JSLG3) por R$ 245 milhões
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição da Transportes Marvel pela JSL (JSLG3), controlada pela Simpar (SIMH3), pelo valor de R$ 245 milhões.
De acordo com o fato relevante, a transação irá ampliar a atuação da JSL em transporte rodoviário de cargas congeladas e refrigeradas, oferecendo serviços no Brasil e outros cinco países da América do Sul.
Em junho, a JSL havia informado ao mercado que contrato prevê o valor de R$ 245 milhões, sendo R$ 100 milhões pagos na data do fechamento e o saldo restante em 12 parcelas mensais, nos meses subsequentes à data do fechamento.
A Marvel foi fundada em 1975 e oferece soluções de transporte de carga refrigeradas, congeladas e secas, principalmente ao setor alimentício. A empresa está presente no Brasil, na Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Peru, com o frete internacional responsável por 58% do faturamento.
Marcel: maio de 2020 a abril de 2021, R$ 251 mi de receita líquida
Dia ainda a nota: “Além disso, a companhia possui uma das maiores frotas próprias de transporte internacional de refrigerados na América do Sul, com mais de 1,1 mil ativos operacionais, com caminhões que possuem idade média de aproximadamente 3,6 anos.”
De maio de 2020 a abril de 2021, a Marvel apresentou números, não auditados, de R$ 251 milhões de Receita Líquida, R$ 62 milhões de EBITDA, Lucro Líquido de R$ 19 milhões e Dívida Líquida de R$ 114 milhões, resultando em uma alavancagem de 1,8x.
Juntas, segundo o documento, as empresas irão adicionar R$ 1,6 bilhão à receita bruta e R$ 267 milhões ao Ebtida, “correspondendo a um crescimento de 50% e 66% respectivamente, em relação ao primeiro trimestre deste ano”.
Trata-se da quinta aquisição realizada desde a abertura de capital da JSL, em setembro do ano passado. “Vale lembrar que os números destas cinco aquisições ainda não estão incorporados integralmente aos números dos últimos doze meses da JSL, dado que todas as aquisições ocorreram há menos de um ano.”
Cotação da JSL
Após a notícia, por volta das 13h10, a JSL tinha queda de 0,57%, negociada a R$ 12,10.
