Smart Fit (SMFT3): Sócios da empresa vão à Justiça contra IPO, diz coluna
A oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) da Smart Fit (SMFT3) chamou a atenção do mercado com a projeção de captar mais de R$ 2 bilhões, porém, novas notícias começam a sinalizar que esse IPO pode enfrentar problemas pela frente. A coluna de Robson Bonin, da revista Veja, informou que os sócios da rede de academias pediram na Justiça bloqueio de parte das ações da empresa.
Segundo a coluna, os parceiros de negócios do dono da Smart Fit, Edgar Corona, solicitaram o bloqueio dos papéis para assegurar uma fatia no empreendimento. Além disso, os sócios solicitaram à Comissão de Valores Imobiliários (CVM) providências, visto que, segundo a coluna, os documentos de prospecto sugeririam irregularidades no caixa da empresa, incluindo balanço inflado.
O caso está na 2ª Vara Empresarial de São Paulo e envolve a ADV Esporte, braço da rede de academias em Brasília, e que responde por cerca de 8% do faturamento, conforme noticiou Bonin. Os sócios solicitaram ainda que a Justiça comunicasse a CVM sobre este caso, que não está presente no prospecto do IPO.
É válido lembrar que o dono da Smart Fit é alvo no inquérito das fakes news no Supremo Tribunal Federal (STF).
Smart Fit vai fazer IPO de R$ 2,2 bi, com parte já garantida
No início dessa semana, a Smart Fit, , líder no mercado de academias na América Latina, oficializou os planos de abrir capital para ganhar musculatura, e protocolou o pedido de IPO na CVM.
De acordo com o documento, a oferta consiste na distribuição de, inicialmente, 100 milhões de ações. A Smart Fit estima que o preço por ação fique entre R$ 20 e R$ 25, considerando o ponto médio da oferta R$ 22,50, o IPO pode movimentar R$ 2,25 bilhões.
Parte da oferta tem dinheiro garantido, pois o IPO conta com compromisso de investimentos no valor de R$ 750 milhões que virão da gestora Dynamo (R$ 350 milhões), do fundo canadense CPP (R$ 216,9 milhões) e do GIC (R$ 185 milhões).
“A companhia pretende utilizar parte dos recursos da oferta para plano de expansão orgânica de seus negócios, com retomada de seu plano de crescimento de academias Smart Fit, por meio da abertura de novas unidades”, informou o documento.
