PicPay adiará IPO para 2023 e deve ter aporte de R$ 3 bilhões da J&F, diz site
Sem alcançar o valuation esperado, o PicPay decidiu por adiar sua abertura de capital na Nasdaq para 2023, postergando a previsão anterior, para este mês de junho. As informações foram relatas por duas fontes ao site NeoFeed.
O PicPay, controlado pela J&F, da família Batista, tinha meta de possuir um valor de mercado de US$ 20 bilhões, número estipulado pelo sindicato de bancos, formado pelo BTG Pactual (BPAC11), Bradesco BBI, Santander (SANB11) e Barclay’s.
Ainda no início desta semana, o Pipeline, do Valor Econômico, havia citado que a oferta pública inicial de ações (IPO, do inglês) seria prorrogada, com possibilidade de ocorrer ainda em agosto. Contudo, ainda sem bater o valor de mercado estipulado, a companhia sinalizou essa extensão de prazo.
Com a decisão, novas mudanças internas devem vir na companhia, já que a abertura de capital prevê alguns requisitos, como, por exemplo, a abertura de uma empresa em solo americano.
Atualmente, a maior necessidade da financeira é de caixa, já que o prejuízo foi de R$ 803 milhões no acumulado de 2020.
Nesse sentido, a estimativa é de que a J&F faça um aporte robusto de R$ 3 bilhões no PicPay para que a abertura de capital possa ocorrer.
Além disso, a meta da companhia é de alcançar 100 milhões de usuários até o fim do ano de 2023 – atualmente são 50 milhões de usuários, com uma fatia de 36 milhões de usuários ativos.
Após a notícia, a assessoria do PicPay relatou que não irá se pronunciar acerca do assunto.
Com o movimento, PicPay perde fôlego na corrida com a Elo
A Elo, bandeira de cartões, figura como uma das principais concorrentes na corrida pelo IPO. A companhia também arquiteta um plano semelhante ao do PicPay para abrir seu capital na Nasdaq. Os bancos sócios da companhia visam vender uma fatia que pode ir de 15% a 25% da empresa no IPO.
Dentre os bancos que querem levar a Elo para a Nasdaq, estão:
- Bradesco (BBDC4)
- Banco do Brasil (BBAS3)
- Caixa Econômica Federal
A burocracia que é exigida no IPO, em decorrência da natureza destes três sócios, acaba sendo maior. A bolsa mirada pela Elo, assim como pelo PicPay, é notória pelas companhias de tecnologia e, atualmente, sucede máximas históricas de fechamento. O recorde mais recente foi nesta quarta (23), quando a Nasdaq atingiu 14.271,73 pontos em alta de 0,13%.
