CSN (CSNA3) formaliza pedido de IPO de CSN Cimentos
A CSN (CSNA3) formalizou seu pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da CSN Cimentos, controlada da companhia. A informação foi divulgada por meio de um fato relevante na noite da última segunda-feira (17).
Segundo a CSN, a oferta das ações de sua controlada foi aprovada em assembleia geral extraordinária de acionistas na última sexta-feira (14). A CSN Cimentos deve ser listada no Nível 2 de governança corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (B3).
Ainda não foram divulgados os termos e condições do IPO, como a quantidade de ações a serem ofertadas, preço por ação e datas do processo de abertura de capital. A companhia siderúrgica, inclusive, ressaltou que a oferta está sujeita às condições dos mercados de capitais nacional e internacional, e aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Com isso, a CSN procura vender parte de mais um de seus negócios, como fez com a CSN Mineração (CMIN3) em fevereiro deste ano, em busca de captar recursos e melhorar seu balanço.
Com o IPO da mineradora, a controladora captou R$ 4,96 bilhões em meio a um bom momento do minério de ferro no comércio internacional. No primeiro trimestre deste ano, a subsidiária apresentou um lucro líquido quase seis vezes maior na comparação anual, somando R$ 2,36 bilhões.
CSN reverte perdas e tem lucro de R$ 5,7 bilhões no primeiro trimestre
A CSN divulgou no fim de abril seus resultados do primeiro trimestre de 2021. A siderúrgica apresentou um lucro líquido de R$ 5,69 bilhões nos primeiros três meses deste ano, revertendo o prejuízo de R$ 1,13 bilhão registrado no mesmo período em 2020.
As vendas de aço totalizaram 1,31 milhão de toneladas, um avanço de 16% na comparação anualizada e de 7% contra o quarto trimestre do ano passado. As vendas de minério de ferro, por sua vez, subiram 47% de ano para ano mas caíram 5% frente ao trimestre imediatamente anterior, para 8,22 milhões de toneladas.
A dívida líquida ajustada caiu para R$ 20,54 bilhões, de R$ 32,80 bilhões um ano antes. Dessa forma, a alavancagem financeira, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado, ficou em 1,29 vez, recuo de 3,49 pontos percentuais na mesma base comparativa.
As ações da CSN encerraram o último pregão negociadas a R$ 48,41, avanço de 490% nos últimos 12 meses, com o mercado precificando uma forte retomada econômica global, o que demanda mais investimentos em infraestrutura e recomposição de estoques de aço.
