Ânima (ANIM3): Cade aprova aquisição do Grupo Laureate
A Ânima Educação (ANIM3) comunicou ao mercado que a aquisição dos ativos brasileiros do Grupo Laureate foi aprovada, sem restrições e de forma definitiva, pela Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Segundo o comunicado da Ânima, com a aprovação do Cade a integração dos ativos da Laureate acontecerá no dia 28 de maio.
“A Ânima Educação trabalhou intensamente no planejamento da integração e sente entusiasmada com as perspectivas de mútuo aprendizado junto a toda comunidade do grupo Laureate no Brasil, reforçando seu compromisso de oferecer educação de qualidade em mais um importante passo em sua missão de Transformar o País pela Educação”, informou o documento.
Ânima firma contrato para compra da Laureate por R$ 4,4 bilhões
Em novembro do ano passado, a Ânima assinou um contrato com o Grupo Laureate que resulta na aquisição de todos os ativos do grupo no Brasil. O contrato prevê um preço de R$ 4,4 bilhões, sendo que R$ 3,77 bilhões serão pagos em dinheiro para a Laureate e R$ 623 milhões correspondem a dívidas de ativos que serão assumidos pela Ânima.
A proposta da Ânima inclui também R$ 203 milhões a título de earn-out por 135 vagas de medicina pendentes de aprovação. Conforme fato relevante divulgado em 30 de outubro, a Ânima vai cumprir as obrigações, pagando multa de R$ 180 milhões à Ser Educacional (SEER3), referente ao processo do Go Shop.
De acordo com fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia terá um múltiplo de 10,7 vezes EV (Valor da companhia)/Ebitda ajustado 2020, ou 6,7 vezes após as sinergias mapeadas, em 2026.
Acordo prevê venda da FMU
Faz parte da operação a venda concomitante de 100% da Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) ao fundo Farallon por R$ 500 milhões. A venda da FMU está atrelada à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) da compra da Laureate pela Ânima.
O Grupo Laureate começou suas operações no Brasil em 2005, e atualmente tem 270 mil alunos em 11 instituições de ensino superior. A área de conhecimento com maior relevância é a saúde, com 30% dos estudantes.
Com a transação, a Ânima destacou que passará a contar com novas vagas de Medicina em cidades importantes do país. Somadas às vagas atuais, alcançarão 2.260 vagas ou 16.254 alunos.
