Por pedido da CVM, GetNinjas (NINJ3) adia precificação de IPO para quinta-feira
A GetNinjas (NINJ3) adiou a precificação da sua oferta pública inicial de ações (IPO), antes marcada para acontecer nesta terça-feira (11), para a próxima quinta (13).
A mudança se dá após a companhia atender a exigência da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que demandou mais informações sobre o acordo firmado pela GetNinjas com três gestoras que se tornaram âncoras do processo de abertura de capital.
A CVM pediu mais informações sobre a relação de ancoragem, com definições mais claras sobre o acordo – como por exemplo sobre a quantidade de ações envolvida nele -, e a inclusão no prospecto de informações sobre o contrato assinado entre as partes.
Três gestoras ancoram IPO da GetNinjas
Verde, Miles Capital e Indie Capital ancorarão o IPO com R$ 175 milhões no caso de o preço dos papéis da oferta precificarem em, no máximo, R$ 24,90, valor definido como piso da faixa indicativa pela GetNinjas. As duas primeiras gestoras prometeram alocar cada uma R$ 70 milhões e a última colocará R$ 35 milhões na operação, ficando, desta forma, as três com cerca de 30% da oferta total.
O acordo tem ainda outras condições: o IPO deve movimentar até R$ 600,13 milhões, sem espaço para a colocação de um lote adicional, e a liquidação das ações deve ser feita até 17 de maio. Se a precificação do IPO sair acima do valor de R$ 24,90, os três âncoras terão direito a comprar os papéis, mas não a obrigação.
As três gestoras receberão ainda, no caso de o processo de ancoragem ser finalizado, opções de compra de mais papéis. Serão outorgadas cerca de 3,5 milhões de opções aos âncoras pelos acionistas vendedores, em um prazo que vai do dia 18 de maio deste ano até maio de 2023. O preço exercido será o valor da ação fixado no IPO, corrigido pelo CDI e por eventuais pagamentos de proventos.
