Reserva de ações para IPO da GetNinjas (NINJ3) termina hoje
O período de reserva de ações para a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da GetNinjas (NINJ3) chega ao fim nesta terça-feira (11).
O investidor não institucional ainda pode participar do IPO da GetNinjas com um investimento de, no mínimo, R$ 3 mil a, no máximo, R$ 1 milhão.
A plataforma para contratação de serviços fechou a a faixa indicativa de preço entre R$ 24,90 e R$ 33,50. Desse modo, levando em conta o número de ações da oferta base, 24.101.989, e o preço médio de R$ 29,20, a operação pode movimentar um montante de R$ 703,778 milhões. O preço por papel será definido em 12 de maio.
O IPO da GetNinjas será primário, quando os recursos vão para o caixa da empresa, com a distribuição de 16.064.258 novas ações; e secundário, que dá saída a acionistas vendedores, a partir da venda de, inicialmente, 8.037.731 papéis.
Os recursos líquidos proveniente das oferta primária serão destinados para:
- investir em marketing;
- investir em recursos humanos;
- reforço de caixa.
A companhia irá estrear no Novo Mercado, segmento de alta governança da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), em 14 de maio.
Perfil corporativo da GetNinjas
Disponível para sistemas Android, iOS e web, a GetNinjas é uma plataforma que conecta digitalmente profissionais a potenciais clientes. Nela, os profissionais oferecem serviços, por meio da compra de pacote de moedas virtuais para uso exclusivo na plataforma na aquisição de ordens de serviços dos clientes cadastrados.
“Acreditamos que o modelo de negócios da companhia é único no país e que promove a disrupção de um setor estruturalmente analógico e altamente descentralizado, trazendo, inclusive, maior segurança para os clientes, por meio de avaliações e exercícios de backround check”, disse a empresa.
Em 2020, a plataforma possuía cerca de 2,1 milhões de profissionais cadastrados, distribuídos em mais de 500 diferentes categorias, como pintor, psicólogo, professor de inglês, personal-trainer, diarista, assistência técnica de eletrodomésticos, entre outras. No ano passado, aproximadamente 112 mil profissionais adquiriram Leads pela companhia.
No acumulado de 2020, a empresa registrou uma receita operacional líquida de R$ 41,806 milhões, ante resultado de R$ 22,029 milhões no ano anterior. Na mesma base de comparação, a GetNinjas apurou um prejuízo líquido de R$ 890 mil, abaixo dos R$ 3,001 milhões apurados em 2019.
