Natura (NTCO3) conclui emissão de US$ 1 bilhão em notas ESG
A Natura (NTCO3) concluiu a oferta de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,4 bilhões) das notas vinculadas à meta de sustentabilidade (ESG) de 4,125% com vencimento em 2028. As notas ESG terão vencimento em 3 de maio de 2028.
De acordo com o fato relevante, os recursos captados com a emissão das notas ESG serão utilizados para refinanciar determinadas dívidas da Natura Cosméticos no curto e longo prazo, “em linha com o plano de gestão de passivos do Grupo para melhoria de capital da companhia, o que inclui o resgate da totalidade das notas seniores de 5,375% com vencimento em 2023 emitidas pela Natura em 2018″.
As notas ESG incluíram duas metas de desempenho de sustentabilidade (SPTs) a serem cumpridas até o final de 2026:
- Redução da intensidade relativa das emissões de gases de efeito estufa em 13% ;
- Atingir 25% de plástico reciclado pós-consumo em embalagens de produtos plásticos.
“Esses SPTs fazem parte do ‘Compromisso com a Vida – Visão de Sustentabilidade 2030‘ e apoiam os esforços da Natura para enfrentar a crise climática global e adotar a circularidade total das embalagens”, informou o documento.
De acordo com os termos das Notas ESG, a partir de 3 de novembro de 2027 inclusive, a taxa de juros a pagar sobre as notas será aumentada em 65 pontos-base por ano, a menos que os SPTs tenham sido satisfeitos, se for confirmado por um verificador externo. O ano base para os SPTs é 2019.
Na análise do CEO da Natura, Roberto Marques, a oferta foi bem-sucedida demonstrando uma forte demanda pelos títulos da empresa.
” A captação bem-sucedida de US$ 1 bilhão em títulos vinculados a metas de sustentabilidade é um marco para Natura&Co e para a Natura, e a maior emissão única por um emissor brasileiro. A forte demanda pelos títulos é um reconhecimento pelo mercado da sólida capacidade do Grupo em entregar resultados sociais, ambientais e financeiros“, escreveu Marques no documento.
As Notas ESG constituem um título vinculado à sustentabilidade, de acordo com a International Capital Markets Association e recebeu parecer externo e independente da Vigeo Eiris.
Cotação da Natura
Após a notícia, por volta das 12h20, a Natura caía 2,16%, negociada a R$ 48,58. Por sua vez, o Ibovespa tinha queda de 0,94%, a 118.083,66 pontos.
