Grupo Vittia suspende IPO; oferta pretendia levantar R$ 527 milhões
O Grupo Vittia, plataforma de biotecnologia, suspendeu seu processo de abertura de capital (IPO, em inglês). A empresa pretendia levantar com a oferta pública inicial de ações cerca de R$ 572,5 milhões.
Segundo o prospecto do IPO, a oferta primária seria de, inicialmente, 23.457.591 novas ações; e secundária, de até 41.604.046 papéis. A companhia de fertilizantes e biológicos havia definido a faixa indicativa de preço entre R$ 7,80 e R$ 9,80. Os recursos líquidos provenientes da oferta primária seriam destinados para aquisições e expansão.
A estreia da companhia na Bolsa de Valores de São Paulos (B3) estava prevista para acontecer na sexta-feira (30), no segmento de alta governança (Novo Mercado).
Cerca de 30 companhias desistiram do IPO este ano
A Vittia não é a única empresa brasileira que decidiu colocar seu IPO em compasso de espera.
Ontem a Infracommerce, empresa de soluções digitais, informou ao mercado que cancelou sua estreia na bolsa de valores. A companhia explicou que a suspensão era “em razão da atual conjuntura do mercado financeiro e de capitais”. O Hospital Care (HCAR3) também suspendeu seu IPO, “devido à deterioração das condições dos mercados brasileiro e internacional”.
Por sua vez, na terça-feira (27), a Rio Alto, empresa especializada na produção e comercialização de energia solar, cancelou IPO e optou por repensar a estrutura da transação em meio a uma maior aversão ao risco.
Na semana passada, o Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), o Grupo Fartura de Hotifruti e a Casa & Vídeo desistiram de suas ofertas.
Já na semana retrasada, a Oleoplan (líder em vendas de biodiesel), Tegra (antiga Brookfield) e Banco BV (antigo Votorantim) cancelaram seus IPOs. Outras desistências foram do Banco Pan e Uni.Co (dona da marca Imaginarium).
Com o Grupo Vittia e o Hospital Care, já são 32 ofertas canceladas este ano e ainda há projeção de que a lista de desistência permanece subindo pois o Grupo Big, comprado pelo Carrefour (CRFB3), consta ainda como operação aberta na CVM.
Perfil do Grupo Vittia
O Grupo Vittia é uma plataforma de biotecnologia para desenvolvimento de produtos fundada em 1971, no interior de São Paulo.
A companhia tem por objetivo elevar a produtividade e sustentabilidade para culturas de agronegócio e está presente em todas as regiões agrícolas do País, tendo acesso a 1.255 produtores de diferentes tamanhos, perfis e localidades.
Em termos financeiros, o Grupo Vittia cresceu 41,1% entre 2017 e dezembro de 2020 em termos de receita operacional líquida, evoluindo de R$ 376,1 milhões para R$ 530,6 milhões. O lucro líquido avançou 162,8% no mesmo período: em 2017, foi R$ 32,7 milhões e evoluiu para R$ 85,9 milhões, em 2020. Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) expandiu 83,3%, aumentado de R$ 62,3 milhões, em 2017, para R$ 114,3 milhões, no ano passado.
