Reserva de ações para IPO do Modalmais (MODL11) começa hoje
O período de reserva de ações para entrar na oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) do Modalmais (MODL11) começa nesta quarta-feira (14).
Para o investidor não institucional interessado no IPO do Modalmais, é preciso pelo menos R$ 3 mil para investir na operação. O montante máximo é de R$ 1 milhão. O período de reserva termina em menos de duas, no dia 26 de abril.
A operação será dividida entre primária, na qual os recursos provenientes são destinados ao bolso da empresa; e secundária, a partir da venda de fatias das participações dos acionistas controladores. A oferta base é composta por 51,05 milhões de ações units, constituída por dois papéis preferenciais e um ordinário cada.
O banco digital definiu a faixa indicativa de preço entre R$ 24,30 e R$ 32,8. A R$ 28,56, preço médio da faixa, o IPO do Modalmais pode movimentar um montante de R$ 1,458 bilhão, considerando o número de ações da oferta base.
Os recursos da tranche primária serão destinados para:
- investimentos em tecnologia;
- investimentos em marketing;
- expansão dos negócios por meio de aquisições estratégicas;
- expansão da sua carteira de crédito.
Se tudo correr conforme o esperado, a companhia vai estrear no segmento Nível 2 da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) em 30 de abril.
Perfil e números do Modalmais
O Modalmais é uma plataforma através da qual oferece produtos e serviços bancários, combinados a uma oferta de produtos de investimentos, todos centralizados em um lugar.
Atualmente, conta com cerca de 1,2 milhões de clientes, desde investidores de varejo – dos menos sofisticados aos mais — a agentes autônomos independentes, consultores de investimento e family offices.
Em 2020, o Modalmais apurou um lucro líquido de R$ 27,078 milhões, em queda ante os R$ 47,504 milhões de 2019. Já a receita caiu de R$ 115,662 milhões para R$ 104,087 na mesma comparação
