Caixa Seguridade fixa faixa de preço de ação entre R$ 9,33 e R$ 12,67
A Caixa Seguridade, braço de seguros e previdência da Caixa Econômica Federal, definiu nesta terça-feira (6) a faixa indicativa de preço para a sua oferta pública inicial de ações (IPO) entre R$ 9,33 e R$ 12,67.
Com isso, a instituição, que ofertará 450 milhões de ações ordinárias, pode movimentar até R$ 6,5 bilhões. Dependendo da demanda do bookbuilding, a oferta da Caixa Seguridade pode ainda subir para 517,5 milhões, por conta do lote adicional.
A oferta é totalmente secundária, com o capital indo para o caixa da controladora – no caso a Caixa Econômica Federal, e é coordenada pelo Morgan Stanley, Caixa Econômica, Bank of America, Credit Suisse, Itaú Unibanco e UBS BB. O sindicato tem até o fim deste mês para encontrar investidores dispostos a investir na companhia – o IPO será precificado no dia 27 de abril.
A Caixa Seguridade será listada na B3 com o código CXSE3.
Caixa Seguridade protocolou documentação para IPO há um mês
A Caixa Seguridade protocolou a documentação necessária para realizar um IPO na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no segundo dia de março. Antes disso, porém, a companhia já havia ensaiado outras estreias.
Está é a terceira vez em que a Caixa Seguridade se movimenta para realizar um IPO. A última havia sido no início de 2020, mas a instituição desistiu do processo em julho por conta da performance do mercado, impactado pela pandemia.
50% do IPO será oferecido ao varejo, algo bem acima do padrão. Desse total, até 10% serão alocados prioritariamente para funcionários da própria companhia. Há ainda 5% reservados para o segmento private.
A oferta da seguradora foi uma das mais esperadas pelos investidores no ano passado: analistas chegaram a apontar que ela poderia ser um dos maiores IPOs da história do país.
A Caixa Seguridade, em 2020, lucrou R$ 1,76 bilhão e teve uma receita de R$ 39,1 bilhões. A empresa possui um market share de 13,5% do mercado de seguros brasileiro.
