BTG Pactual (BPAC11) compra participação da Caixa no Banco Pan (BPAN4)
O BTG Pactual (BPAC11) anunciou, na madrugada desta terça-feira (6), que comprou a participação da Caixapar, subsidiária da Caixa Econômica Federal, no Banco Pan (BPAN4). Segundo o fato relevante, o valor total fechado foi de R$ 3,7 bilhões.
Segundo o documento, o contrato de compra e venda se refere a uma fatia de 49,2% do capital votante e 26% do capital social total do Banco Pan. A compra, de acordo com o anúncio, foi realizada através do Banco Sistema, institiuição subsidiária do BTG Pactual.
O BTG se comprometeu a pagar à Caixapar o valor de R$ 11,42 para cada uma das ações ordinárias de posse do banco público. Atualmente, os papéis do Pan são negociados a R$ 11,24 na Bolsa.
“Com a operação, a Caixapar conclui com sucesso o processo de desinvestimento de sua participação no Banco Pan e o BTG Pactual, que participa de seu co-controle há mais de uma década, passará a consolidar o controle acionário da companhia”, diz o fato relevante.
Em setembro do ano passado, o BTG havia elevado sua participação na instituição e passou a ter 44,85% do capital social total do Banco Pan.
“A conclusão e o fechamento da operação estão sujeitos à verificação de determinadas condições precedentes, incluindo a obtenção de todas as aprovações regulatórias necessáriaspara a consolidação do controle acionário, inclusive do Banco Central (BC) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).”
O negócio encerra a relação entre o banco público e o Pan, que foi acompanhada de perto pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal (MPF). A Caixa comprou 35% do então Panamericano em 2009, por R$ 740 milhões (em valores da época), pouco antes do banco divulgar um rombo contábil que chegou a R$ 4,3 bilhões.
Para a corretora Guide, a operação é positiva para ambas as partes.
“Para o Pan, a saída do banco estatal pode dar mais celeridade ao processo de digitalização da companhia e melhoria na sua governança corporativa. Com relação ao BTG, a companhia fortalece sua atuação nas classes C e D, ao mesmo tempo que compra um ativo com grande potencial de crescimento.”
BTG compra fintech Kinvo
A assunção do controle do Banco do Pan pelo BTG vem na esteira de outra aquisição da instituição. No mês passado, uma das controladas do banco de investimento comprou 100% do capital social da fintech Kinvo, por R$ 72 milhões.
Segundo o documento arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a aquisição ampliará o ecossistema digital do BTG Pactual, complementando a oferta de produtos que o banco oferece e aumentando o valor percebido pelos seus clientes.
A Kinvo é uma plataforma digital que permite que o usuário consolide investimentos de diferentes instituições financeiras em uma só carteira. A fintech contabiliza mais de 700 mil usuários, que somam R$ 100 bilhões em investimentos cadastrados.
E hoje o BTG Pactual anunciou a conclusão da aquisição de 100% do capital social da Necton Investimentos Corretora de Valores Mobiliários e Commodities, por R$ 348 milhões. Segundo a empresa foram cumpridas todas as condições precedentes para aprovação da aquisição, anunciada em outubro passado, incluindo as do Banco Central e da autoridade concorrencial competente.
