Robinhood entra com pedido de oferta pública inicial confidencial
A corretora norte-americana Robinhood entrou com documentos para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês). A informação foi divulgada pela companhia nesta terça-feira (23).
De acordo com o comunicado, a Robinhood apresentou os registros da oferta de forma confidencial à Securities and Exchange Commission (SEC). Nesse modelo de registro, a SEC analisou os materiais enviados pela corretora antes da companhia preencher um prospecto público.
O total de ações, bem como a faixa de preço para a oferta ainda não foram definidos. Além disso, o IPO deve acontecer logo após a SEC concluir o processo de revisão.
Uma fonte informou ao jornal Financial Times que a corretora escolheu a Nasdaq para sua listagem.
O mercado já esperava um possível IPO da Robinhood, uma vez que agências de notícias informaram que a corretora planejava entrar com arquivo confidencial para realizar uma oferta pública inicial de ações este mês.
Fontes haviam informado à Bloomberg que em meados de fevereiro, a corretora havia mantido conversas com os subscritores sobre o andamento do processo, mas ainda não havia decidido sobre abrir o capital.
No ano passado, a Reuters havia informado que corretora escolheu o Goldman Sachs para liderar os preparativos para o IPO que poderia avaliá-la em mais de US$ 20 bilhões (cerca de R$ 112,1 bilhões).
Robinhood levanta US$ 3,4 bilhões
Em meados de fevereiro deste ano, a companhia informou que levantou cerca de US$ 3,4 bilhões, incluindo o aporte de US$ 1 bilhão anunciado no último dia 29 de janeiro.
A injeção de capital vem em um momento em que a companhia se apressa para reforçar o negócio frente ao forte aumento do número de clientes e negociações em sua plataforma após os eventos do caso GameStop.
“Com esse financiamento, nós vamos construir e aperfeiçoar nossos produtos que dão a pessoas acesso ao sistema financeiro”, disse a companhia em nota.
A rodada foi liderada pela Ribbit Capital, com a participação de investidores existentes, incluindo ICONIQ Capital, Andreessen Horowitz, Sequoia, Index Ventures e NEA, com os termos sendo finalizados.
“Essa rodada de financiamento nos ajudará a escalar para atender ao incrível crescimento que registramos e à demanda por nossa plataforma”, disse o diretor financeiro (CFO) da Robinhood, Jason Warnick.
