Bionexo protocola pedido para realizar IPO na CVM
A Bionexo S.A., empresa que oferece soluções digitais para companhias da área da saúde, protocolou nesta segunda-feira (1) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) seu prospecto preliminar para realizar uma abertura inicial de capital (IPO). As ações devem ser listadas no Novo Mercado da B3.
A oferta da Bionexo será primaria, com novas ações sendo emitidas pela companhia e o capital indo para o caixa, e secundaria, com acionistas vendendo parte de suas fatias na empresa. A movimentação será liderada pelo Itaú BBA. Merril Lynch, BTG Pactual (BPAC11) e UBS completam o sindicato de bancos, que realizarão esforços para achar compradores tanto no atacado quanto no varejo.
O prospecto não determina quantas ações serão vendidas, mas deixa em aberto a colocação de um lote adicional, de até 20% do total ofertado inicialmente, e de um lote suplementar, com um extra de 15% do número inicial.
O quadro societário atual da Bionexo é formado pelo fundo de investimento Prisma Bazar, com 41,58%, pelo Orjen Ivestments, com 30,96%, por Maurício de Lázarri Barbosa, com 18,42% e pela Apus Participações, com 7,90%. Outros acionistas possuem ainda 1,14% da empresa. Até o momento, o Prisma e Maurício declararam interesse em vender ações em meio à oferta.
Quanto a destinação dos recursos levantados através da oferta primária, a Bionexo não menciona a porcentagem que destinará a cada iniciativa, apenas que fará aportes para impulsionar sua área de pesquisa e desenvolvimento e para realizar aquisições.
Sobre a Bionexo
Fundada em 2000, a Bionexo possui hoje mais de 34 mil clientes no Brasil, Argentina, Colômbia e México. A empresa desenvolve várias tecnologias para facilitar o trabalho de companhias do ramo da saúde. Seu principal produto é um marketplace que liga instituições de área, como hospitais e clínicas, a fabricantes e distribuidores de produtos do setor.
Além disso, a Bionexo oferece, por exemplo, soluções de planejamento, estoque e de gerenciamento de receita.
Com o negócio da saúde crescendo no Brasil, com, inclusive, várias redes hospitalares lançando IPOs, a Bionexo espera conseguir oferecer integração eficiente aos seus clientes e melhorar os seus serviços.
Em 2020, a Bionexo teve uma receita operacional líquida de R$ 90,2 milhões, crescendo 17,3% na base anual. Seu lucro bruto foi de R$ 58,5 milhões, ante R$ 51,8 milhões em 2019.
