Rio Branco Alimentos protocola pedido de IPO na CVM
A Rio Branco Alimentos, dona das marcas Pif Paf, Fricasa, Ladelli, Flip e Pescanobre, protocolou ontem pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Segundo o prospecto preliminar, a oferta será primária, quando os recursos vão para o caixa da empresa. A Rio Branco Alimentos disse esperar o procedimento de bookbuilding para então decidir a destinação dos recursos captados.
“Enquanto os recursos líquidos decorrentes da oferta não forem efetivamente utilizados no curso regular dos negócios da Companhia, eles poderão ser investidos em aplicações financeiras que acreditamos estar dentro da política de investimento, visando à preservação de seu capital e investimentos com perfil de alta liquidez”, apontou a empresa em seu prospecto.
A oferta terá como coordenador-líder o Citi, além da coordenação do Bank of America Merril Lynch e o banco BTG Pactual (BPAC11).
Perfil Corporativo e resultados da Rio Branco
Fundada em 1968, a Rio Branco Alimentos se coloca como uma das maiores empresas nacionais do segmento alimentício de frango e suínos em termos de vendas líquidas, citando o ranking da Exame, Maiores e Melhores 2020 do Agronegócio.
Em 2020, 86% do portfólio da companhia, com mais 900 produtos, era composto por produtos de alto valor agregado.
Até o final do ano passado, a Rio Branco Alimentos possuía seis plantas industriais, seis fábricas de ração, cinco matrizeiros e três incubatórios e operava 14 centros de distribuição.
De acordo com o documento, a empresa realiza aproximadamente 80 milhões de abates de aves e mais de 750 mil abates de suínos por ano, industrializando e processando produtos derivados, bem como massas e outros tipos de pratos prontos.
A Rio Branco Alimentos registrou lucro líquido consolidado de R$ 147,906 milhões no exercício de 2020, ante R$ 235,647 milhões em 2019. Na mesma base de comparação, a receita líquida atingiu R$ 2,68 bilhões, contra R$ 2,17 bilhões, e o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) caiu de R$ 265,920 milhões para R$ 198,719 milhões.
(Com informações do Estadão Conteúdo)
