Hapvida (HAPV3) e Notredame Intermédica (GNDI3) fecham acordo para fusão, diz site
A Hapvida (HAPV3) e a Notredame Intermédica (GNDI3) chegaram a um acordo para fusão de operações, segundo fontes ouvidas pelo Brazil Journal, nesta sexta-feira (26). A fusão dará origem a uma companhia nacional com valor de mercado de aproximadamente R$ 110 bilhões.
Segundo as fontes, os acionistas da Hapvida ficariam com 53,6% da nova empresa e os acionistas da Notredame Intermédica ficariam com o restante. Além disso, o acordo prevê que os acionistas da Notredame devem receber R$ 4 bilhões em uma ação preferencial resgatável.
A empresa resultante da fusão terá dois presidentes: Irlau Machado Filho e Jorge Pinheiro, os atuais CEOs da Notredame e da Hapvida, respectivamente.
Ademias, o jornal informou que a Hapvida foi assessorada pelo BTG Pactual e pelo Itaú BBA, enquanto a Notredame recebeu assessoria do Citigroup e do JP Morgan.
A fusão da Hapvida e da Notredame Intermédica seria a maior combinação de empresas brasileiras desde 2008, quando o Itaú e o Unibanco uniram suas operações.
Conversas sobre fusão foram confirmadas em janeiro
As conversas sobre o negócio foram informadas ao mercado em 8 de janeiro deste ano. À época, a Intermédica disse que recebeu uma proposta não vinculante sobre a fusão.
A proposta previa que a Hapvida permaneceria com suas ações negociadas no Novo Mercado da B3, sendo que os atuais acionistas da companhia e da Intermédica passariam a deter, respectivamente, 53,1% e 46,9% da companhia.
Segundo um relatório do BTG Pactual divulgado na ocasião, a fusão entre Hapvida e Intermédica criaria uma gigante com valor de R$ 118 bilhões e com 18% de participação de mercado. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) das duas juntas, em 2021, pode atingir R$ 4,5 bilhões.
Última cotação da Hapvida e da Notredame
A ação da Hapvida (HAPV3) encerrou o dia em queda de 3,28%, aos R$ 15,35. Já os papéis da Notredame Intermédica (GNDI3) terminaram a sessão de hoje em queda de 2,53%, valendo R$ 86,06.
