Librelato protocola registro de IPO e quer investir em crescimento orgânico
A Librelato Implementos Rodoviários protocolou nesta sexta-feira (26) na Comissão de Valores Mobiliários (CMV) um prospecto preliminar para a realização da sua oferta pública inicial de ações (IPO).
Segundo o documento, a Librelato, que produz diferentes tipos de carretas para transporte de carga, contratou o banco Itaú BBA para coordenar a oferta. Bradesco BBI e BTG Pactual (BPAC11) completam o sindicato de bancos que realizarão esforços para achar investidores, tanto institucionais quanto varejistas, estes ficando apenas com 10% da oferta.
Será realizada tanto uma oferta primária, com a companhia emitindo novas ações e aumentando seu capital, quanto uma secundária, com acionistas vendendo fatias de suas participações na empresa. Os acionistas vendedores serão a VGL Administração de Bens e Vitória Ghisoni Librelato, que possuem, respectivamente, 0,01% e 12,91% de participação na companhia.
O restante do quadro societário é formado por:
- Librelato Participações Ltda, com 57,49%
- Fundo CRP VII, com 16,67%
- TSL Participações, com 12,92%
Quanto a destinação dos recursos provenientes da oferta primária, a Librelato pretende utilizá-los para investir em crescimento orgânico, com foco no aumento da produtividade e da capacidade instalada, e para fazer potenciais aquisições de empresas (M&As).
Sobre a Librelato
Fundada em 1969, a Librelato se considera a terceira maior companhia de implementos rodoviários do mercado de linha pesada do Brasil tendo 13,7% do market share do país e exportando para toda a América Latina.
Possui três plantas em Santa Catarina, sendo duas em Içara e uma em Criciúma. Conta com cerca de 1.600 funcionários e mais de dois mil clientes.
Em 2020, a Librelato teve uma receita líquida de R$ 849 milhões, crescendo 10,5% na comparação com 2019. Entretanto, o custo das vendas também subiu cerca de 22%, atingindo R$ 595,1 milhões, 80,7% do total da receita, impulsionado, segundo a companhia, pelo maior custo do aço.
O lucro bruto da Librelato em 2020 foi de R$ 104,159, crescimento de 45,6% na base anual. Já o lucro líquido avançou 42%, para R$ 100,9 milhões.
