LG Informática protocola pedido de abertura de capital na CVM
A LG Informática S.A., ou Lugar de Gente, protocolou nesta terça-feira (8) seu prospecto liminar para abertura inicial de capital (IPO) na B3 (B3SA3). A companhia especializada em softwares de gestão de recursos humanos é mais uma empresa de tecnologia brasileira buscando recursos no mercado de capitais.
A estreia na bolsa será coordenada pelo Itaú BBA, líder do sindicato de bancos, que será acompanhado pelo UBS e pelo BTG Pactual (BPAC11). Haverá tanto uma oferta primária, com novas ações sendo emitidas pela LG, quanto uma secundária, com sócios vendendo partes de suas fatias na empresa. Acionistas individuais e o fundo Mont Blanc Prasil Partners, veículo de investimento gerido pela H.I.G. Capital, já confirmaram que venderão parte das suas participações no negócio.
A quantidade total de ações ofertadas, ainda não definida, poderá ser acrescida em um lote suplementar de até 15% da quantia inicial, a depender da precificação inicial e do interesse da própria companhia ou dos acionistas vendedores. Os papéis serão destinados tanto a pessoas físicas quanto a investidores institucionais.
Segundo o prospecto preliminar, a LG pretende utilizar o capital levantado na oferta primária para:
- realizar pesquisas e investir no desenvolvimento da companhia
- aportes no setor de marketing
- fortalecer o crescimento de forma inorgânica
- reforçar capital de giro
- oferecer subsídios para migração da base on-premisses para Saas
LG é maior companhia de software voltados a recursos humanos do Brasil
Em 2020, a LG entrou no segmento de produtos financeiros, firmando uma parceria com a Paketá Credito que busca a monetização da base de clientes, formada por empresas com mais de cinco mil funcionários.
Fundada em 1985, na esteira da Lei de Informática, que reservou o mercado nacional de produção e venda de computadores a empresas brasileiras, a LG lugar de gente se define hoje como a maior empresa SaaS (software as a service) brasileira especializada em tecnologias para gestão de recursos humanos.
De inicio, a companhia apenas comercializava hardwares. Na década de 90, a LG lançou o primeiro sistema brasileiro de folha de pagamento para Windows, desde então, avançou no setor. Em 2020, a empresa teve receita operacional líquida de R$ 116,2 milhões, alta de 6,16% na base anual, e viu sua margem Ebitda avançar 23%.
A estreia da LG na bolsa de valores brasileira fortalece a tendência de empresas de tecnologia nacionais se lançarem no mercado de capitais. Apenas em 2021 Intelbras (INTB3), Mosaico (MOSI3) e Mobly (MBLY3) já estrearam na bolsa.
