3R Petroleum (RRRP3) confirma interesse por novas aquisições e possível follow on
A 3R Petroleum (RRRR3) confirmou nesta terça-feira (9), em comunicado ao mercado, as afirmações feitas pelo jornal Valor Econômico em notícia divulgada ontem.
Em entrevista ao jornal, o presidente da 3R Petroleum, Ricardo Savini, afirmou que a empresa está na procura por novas aquisições e não descarta uma nova oferta de ações primárias (follow on).
Segundo Savini, as aquisições feitas nos últimos meses estavam todas já na mira da companhia ao realizar sua abertura de capital na bolsa (IPO) em novembro do ano passado. Para fazer novas compras, porém, o a 3R Petroleum terá ir ao mercado de capitais levantar mais recursos.
“A companhia esclarece que o Diretor Presidente da 3R, na oportunidade em questão, referiu-se ao possível cenário de crescimento da companhia, respaldado pela constante busca desta em expandir seu portfolio em campos maduros e, por conseguinte, a análise de possível estrutura de captação de recursos para suportar tal cenário no curto e no médio prazo”, diz a 3R Petroleum no comunicado.
A 3R Petroleum ainda afirma que a entrevista não traz uma afirmação sobre um fato relevante e sim um cenário hipotético e incerto. Não existe ainda, segundo a empresa, “qualquer base para divulgação ao mercado”.
3R Petroleum realizou série de aquisições nos últimos meses
A petroleira presidida por Savini se tornou nos últimos meses o principal player na compra dos campos maduros da Petrobras (PETR4) em meio ao processo de desinvestimento da estatal. Na última semana, a 3R Petroleum adquiriu o polo de gás natural de Peroá/Cangoá no Espírito Santo por US$ 55 milhões.
Em dezembro, a companhia afirmou ter interesse pelo campo de Urucu e teria realizado um lance de US$ 1 bilhão pelo ativo. No começo de fevereiro, no entanto, a Eneva (ENEV3) teria levado a melhor na disputa pelo ativo.
Outros cinco acordos da empresa com a Petrobras estão em andamento. Ao todo, as aquisições irão movimentar cerca de US$ 627 milhões.
Segundo Savini, a estratégia da 3R Petroleum é financiar seu plano de expansão utilizando capital próprio e dívidas. A empresa, antes do IPO, foi capitalizada pelo fundo de private equity brasileiro Starboard. Além disso, a petroleira realizou um financiamento de US$ 130 milhões para adquirir o campo de Macau, no Rio Grande do Norte, o único realizado até então.
