CTC retoma processo de abertura de capital na B3
O Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) informou, na noite da última segunda-feira (1), que retomou o processo de abertura de capital. A oferta pública inicial de ações (IPO, na singla em inglês) da empresa havia sido interrompida no dia 22 de janeiro.
O IPO foi aprovado pela assembleia de acionistas do CTC em 21 de outubro de 2020. Segundo o comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia procura listar seus papéis no Novo Mercado, mais alto nível de governança corporativa da B3.
A operação contempla uma oferta primária (quando os recursos são direcionados ao caixa da empresa) e uma secundária (parte do capital que irá para o bolso de atuais acionistas). Nesse sentido, os principais investidores do CTC atualmente são:
- Raízen Energia (19,03%);
- BNDESPar (18,99%);
- Copersucar (16,93%);
- São Martinho (5,41%).
A abertura de capital será realizada no Brasil, mas com esforços de colocação de ações no exterior. A companhia, contudo, pontuou que ainda não há decisão quanto à efetiva realização da oferta, bem como quanto à sua estrutura e volume.
Segundo o CTC, “a oferta está sujeita às condições dos mercados de capitais nacional e internacional, aos registros na CVM e B3, assim como obtenção das aprovações societárias competentes”.
Os recursos captados com a oferta devem ser investidos em uma planta de transformação de sementes sintéticas de cana, entre outros negócios, como bioinformática e data analytics. A operação será liderada pelo Morgan Stanley, e contará com a participação de JP Morgan e BTG Pactual (BPAC11).
CTC lidera ramo de biotecnologia ligada a cana-de-açúcar
O CTC, fundado em 1969, é uma companhia de biotecnologia, cuja atividade principal consiste na pesquisa, desenvolvimento e comercialização de cepas de cana-de-açúcar.
A companhia opera no Brasil, mercado com maior produção de cana-de-açúcar do mundo — na safra de 2019 e 2020, movimentou aproximadamente US$ 20 bilhões.
A empresa diz que nos últimos 10 anos seus produtos foram capazes de aumentar, em média, produtividade da cana-de-açúcar em 30%. Em seu prospecto, a companhia diz ser a “líder em melhoramento genético e biotecnologia aplicados à cultura da cana-de-açúcar.”
O CTC apresentou um lucro líquido de R$ 30,4 milhões no terceiro trimestre de 2020, uma alta de 91,2% na comparação anualizada. Atualmente, a companhia possui um market share de 39% em área total plantada com cana no Brasil.
