Neoenergia (NEOE3) vai emitir R$ 2 bilhões em debêntures
A Neoenergia (NEOE3) informou ao mercado que aprovou a 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única no valor de R$ 2 bilhões.
De acordo com o fato relevante da Neoenergia, serão emitidos dois milhões de debêntures e o valor nominal unitário será de R$ 1 mil. Os recursos obtidos por meio da emissão serão utilizados para reforço do capital de giro.
A distribuição das debêntures, segundo o documento, acontecerá por meio de oferta pública com esforços restritos de colocação. Ou seja, será voltada para um grupo limitado de investidores profissionais.
Além disso, sobre as debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diária do DI na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis.
Juros remuneratórios serão pagos trimestralmente, a partir da data de emissão, sendo certo que o último pagamento ocorrerá na data de vencimento. O prazo de vencimento é de 18 meses contados a partir da data de emissão.
Em seu documento, a Neoenergia informa que sua relação de dívida líquida/Ebitda não será maior que 4x.
Cade confirma venda da CEB Distribuição para Neoenergia (NEOE3)
Em meados de janeiro, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a venda da Companhia Energética de Brasília, ou CEB Distribuição, para a Neoenergia. A compra será realizada através da controlada Bahia Geração de Energia (Bahia PCH III).
A aprovação da autarquia ocorreu sem restrições, confirmando a privatização da CEB. A aquisição da Neoenergia custou R$ 2,515 bilhões por 100% do capital social.
Vale ressaltar que a Neoenergia adquiriu a empresa por meio de um leilão realizado em Bolsa de Valores (B3), no início de dezembro. O valor a ser pago na operação perfaz um ágio de 76,63% sobre os ativos da CEB. A CPFL Energia (CPFE3) e a Equatorial (EQTL3) também chegaram a fazer propostas.
O valor fechado no negócio atingiu a estimativa do governo do Distrito Federal, até então acionista majoritário da CEB. Segundo o governador Ibaneis Rocha, que acompanhou o leilão em São Paulo, a venda pode “solucionar problemas” em Brasília.
“Este é o fechamento de um trabalho muito importante, porque a empresa adquirente vai fazer grandes investimentos na iluminação pública do DF. A previsão é de que faça investimentos da ordem de R$ 5 bilhões e traga um novo parque de energia. Esperamos que, com isso, a gente solucione vários problemas que existem na cidade”, afirmou o governador à época.
A nova aquisição da Neoenergia, a CEB é distribuidora de energia elétrica no Distrito Federal e fornece energia para de 3 milhões de pessoas. Em 2019, a empresa possuía 1,1 milhão de consumidores e forneceu um total de 6.577 GWh.
