Simpar (SIMH3) conclui oferta de recompra de títulos no exterior
A Simpar (SIMH3) informou, na noite da última quarta-feira (20), que sua subsidiária financeira Simpar Europe (antiga JSL Europe) concluiu a oferta de recompra de títulos de sua emissão no exterior. A informação foi divulgada por meio de um comunicado ao mercado.
A operação tinha por objetivo recomprar os títulos com vencimento em 2024, com remuneração de 7,75%. A oferta da Simpar era de recompra dos papéis no valor máximo de US$ 625 milhões. Segundo o comunicado, todos os títulos são garantidos pela empresa.
O negócio foi expirado às 17h do horário de Nova York, no dia 15 de janeiro. Até a tarde da última quarta-feira, as propostas recebidas pela Simpar somavam US$ 389,86 milhões no valor principal agregado das notas.
“A condição de financiamento relativa à consumação da oferta pública foi satisfeita e a Simpar Europe espera aceitar e fazer o pagamento em 22 de janeiro de 2021 para todas as Notas que foram validamente ofertadas, até o horário de vencimento”, diz a nota da empresa.
Para os investidores que validaram suas notas durante o período de vigência da oferta, o pagamento será de US$ 1.067,50 para cada US$ 1.000 de principal dos títulos. Ademais, “os juros acumulados e não pagos a partir da última data de pagamento até a data de liquidação das notas, serão pagos em dinheiro em relação a todas as notas validamente oferecidas e aceitas”.
Segundo a companhia, dos US$ 235,13 milhões em valor agregado que permanecerão em circulação devido ao não recebimento de propostas, US$ 51,41 milhões são detidos pela própria subsidiária e serão cancelados.,
Simpar emite Sustainability Linked Bond
A Simpar emitiu, nesta semana, o primeiro Sustainability Linked Bond do mundo para o setor. Ou seja, a companhia é a primeira em todo o planeta do seu segmento de atuação que possui títulos ligados à sustentabilidade. O vencimento dos títulos ocorre em 2031, com taxa de remuneração em 5,200% ao ano.
A companhia, na nova dívida, assumiu um compromisso de reduzir em 15% sua produção de gases de efeito estufa (GEE) até 2030. Emissões de escopo 1, 2 e 3 também foram incluídas, o que reforça o compromisso da companhia.
A nova operação recebeu classificação de risco em moeda estrangeira de “BB-” pela Standard & Poors e pela Fitch Ratings. A menor taxa de juros da nova captação, segundo a Simpar, auxiliará na redução de custos e na melhoria de sua estrutura de capital.
Outro objetivo da emissão foi alongar os prazos de pagamento de dívidas. Os recursos levantados pela Simpar foram utilizados justamente para a recompra das notas com vencimento em 2024, concluída ontem.
