HBR desiste de abertura de capital ampla e fará oferta com esforços restritos
A HBR Realty anunciou hoje, em fato relevante, que mudou de estratégia e que optou por realizar sua abertura pública inicial (IPO) de ações por meio de uma oferta restrita. A decisão foi tomada hoje, em reunião do Conselho de Administração da companhia.
A empresa, que atua no segmento de desenvolvimento e de administração de propriedades imobiliárias comerciais, disponibilizará 38,2 milhões de ações ordinárias, podendo o numero aumentar por conta da possibilidade de colocação de um lote extra adicional de até 9,55 milhões de ações.
A faixa indicativa de preço das ações da HBR vai de R$ 23,85 até R$ 29,85. Se a precificação ficar no meio da faixa, a operação pode movimentar R$ 1,025 bilhão.
A oferta restrita, que será totalmente primária, será liderada pelo Bradesco BBI, com apoio do BTG Pactual (BPAC11), do Itaú BBA, do Santander e da Genial Investimentos. A companhia espera também levantar capital no exterior, com Bradesco e BTG Pactual procurando por investimentos nos Estados Unidos e em outros países.
Na oferta restrita da HBR Realty, a procura será limitada a 75 investidores institucionais, com, no máximo, 50 destes podendo adquirir os papéis.
A precificação ocorrerá no dia 21 de janeiro. O ticker da companhia na B3 (B3SA3) será HBRE3 e o papel começará a ser negociado no próximo dia 26.
A HBR pretende utilizar os recursos líquidos da oferta, que irão todos para o caixa, em novos projetos de desenvolvimento e para continuar projetos que já estão em andamento. Além disso, a empresa espera focar em suas principais plataformas de atuação, como nos segmentos ComVem, na HBR 3A e na HBR Malls.
A companhia anunciou que lançaria seu IPO no fim de agosto de 2020. Naquele momento, foi anunciado que a HBR, empresa irmã da Helbor (HBOR3), tinha até seis meses para concluir a transação.
HBR deve acertar dividas com Helbor
A HBR é coirmã da Helbor, sendo dos mesmos donos da incorporadora. Na minuta da época, foi estipulado que a oferta primária deve injetar, ao menos R$ 310,8 milhões no caixa da companhia.
A HBR utilizará parte do caixa para quitar R$ 132 milhões referentes à aquisição de ativos da Helbor. Outros R$ 178,8 milhões estão ligados ao fato de que a companhia se comprometeu a incorporar os empreendimentos.
Mesmo na época, a faixa disponível no IPO da HBR aos investidores de varejo estava limitada ao intervalo de 10% a 20% da colocação total.
