NotreDame Intermédica (GNDI3) e Hapvida (HAPV3) confirmam negociação de fusão e ações disparam
A NotreDame Intermédica (GNDI3) e a Hapvida (HAPV3) informaram ao mercado nesta sexta-feira (8) estarem em processo de negociação para uma possível fusão. Com a confirmação de ambas empresas, as ações da NotreDame encerraram cotadas a R$ 91,40, em uma alta de 26,59%, enquanto a Hapvida registrou um aumento de 17,68%, cotada a R$16,78.
De acordo com o documento divulgado pela NotreDame, a companhia “comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu, através de seu conselho de administração, da Hapvida Participações e Investimentos S.A., uma proposta não vinculante de combinação de negócios entre Hapvida e a Companhia”.
A proposta prevê que a Hapvida permanecerá com suas ações negociadas no Novo Mercado da B3, sendo que os atuais acionistas da companhia e da GNDI passarão a deter, respectivamente, 53,1% e 46,9% da empresa.
Outra alteração prevista é que a Hapvida contaria com nove membros, sendo dois indicados pela GNDI, dois independentes e cinco indicados pelos acionistas da companhia, além da intenção de manutenção do atual CEO da NotreDame.
Além disso, “apesar de acreditar no potencial mercadológico da Companhia [Hapvida], para continuar sendo autônoma e líder no segmento brasileiro da saúde, estaria, como sempre estará, disposto a avaliar toda e qualquer proposta que potencialmente possa gerar valor para a Companhia e seus acionistas”.
Vale ressaltar que as duas empresas realizaram numerosas aquisições nos últimos meses. Diante disso, confira as compras anunciadas pela Hapvida no segundo semestre de 2020:
- Por R$ 1,5 bilhão: O Grupo Promed
- Por R$ 150 milhões: A operadora de planos de saúde Premium Saúde
- Por R$ 45 milhões: O Grupo Santa Filomena
- Por R$ 29 milhões: A carteira de beneficiários da Plamheg, e acordo de compra da gestora do Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Anápolis (GO)
Enquanto no último semestre do ano passado a NotreDame adquiriu:
- Por R$ 1 bilhão: A OSI Brasil, controladora da Medisanitas Brasil
- Por R$ 170 milhões: O Grupo Serpram
- Por R$ 70 milhões: A Lifeday Planos de Saúde
- Por R$ 48,5 milhões: O Hospital e Maternidade Santa Brígida
Além disso, a companhia informou em setembro do último ano sobre seu aumento do capital social, de R$ 120,2 milhões, realizado por meio da subscrição de 6.094.325 ações ordinárias.
Resultados 3T20
A Hapvida registrou um lucro líquido de R$ 247,8 milhões no terceiro trimestre de 2020, ante R$ 212,4 milhões do mesmo período do ano anterior, com alta de 16,7%.
A receita líquida da Hapvida, por sua vez, foi de R$ 2,1 bilhões ao passo que no mesmo trimestre de 2019 foi de R$ 1,3 bilhões, o que significa uma alta de 61,6%, informou a empresa.
Além disso, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado foi de R$ 512,2 milhões, ante R$ 264,3 milhões do terceiro trimestre do ano passado, representando um alta de 93,8%.
Enquanto a NotreDame Intermédica apresentou um lucro líquido de R$ 197 milhões no mesmo período, uma alta de 97,4% em relação ao terceiro trimestre de 2019. Com uma margem Ebitda de 16,2% e uma margem líquida de 7,3%.
