FII VILG11 abre captação de R$ 400 milhões; confira o prospecto
O FII Vinci Logística (VILG11) iniciou sua sexta emissão de cotas com o objetivo de captar R$ 400 milhões para comprar dois galpões.
Segundo prospecto publicado pelo VILG11, a oferta ocorrerá com a colocação de 3,53 milhões de cotas na oferta principal, com possibilidade em ampliação em mais 20% se colocada a oferta adicional. Se executada, a oferta poderá alcançar os R$ 500 milhões.
O preço da cota da oferta foi fixado em R$ 113,30. Com a taxa de 4,15% de emissão, o valor da conta integralizada será de R$ 118,00. Desconto de 5,4% sobre o fechamento de R$ 124,71.
A oferta do fundo imobiliário VILG11 será aberta aos investidores do varejo, regulada pela Instrução CVM 400/03.
O início do período de subscrição ocorrerá em 12 de janeiro. Veja abaixo o cronograma da oferta:
A XP é a coordenadora-líder da oferta.
Destinação dos recursos da oferta do FII VILG11
A captação de R$ 400 milhões servirá para comprar dois galpões logísticos localizados no Pará e no Espírito Santo.
O FII poderá comprar 90% do Alianza Park, galpão localizado em Benevides (PA), que tem como clientes a Magazine Luiza, B2W, Extrafarma, Panpharma e Prati-Donaduzzi. O empreendimento fica a 20 km de Belém e possui taca de ocupação acima de 90% com ABL de 47,5 mil m².
A oferta também custeará a aquisição de 50% do Condomínio TIMS, instalado em Serra (ES). O galpão fica na região metropolitana de Vitória e possui 49,2 mil m² de ABL, com clientes como B2W, Tex Courier e Braspress.
Os dois ativos possuem contratos típicos com projeção de cap rate — renda anual com o imóvel — de 8,5%
Veja abaixo o prospecto da oferta do VILG11:
O FII VILG11 possui 12 imóveis em cinco estados com 410 mil m² de ABL própria. Os ativos do fundo imobiliário possuem 32 locatários de diversos segmentos da economia e estão 100% locados.
Em 2020, o VILG11 adicionou 215 mil² com a compra de quatro ativos por R$ 645 milhões.
