S&P Global compra IHS Markit por US$ 44 bilhões, na maior transação do ano
A S&P Global (NYSE: SPGI) anunciou, nesta segunda-feira (30), a compra da IHS Markit (NYSE: INFO) por US$ 44 bilhões. O negócio juntará os dois maiores provedores de dados de Wall Street.
Essa é a maior transação do ano no mercado de capitais. Enquanto a IHS Markit, sediada em Londres, possuía um valor de mercado de US$ 37 bilhões antes do anúncio da fusão, a S&P Global era avaliada em cerca de US$ 82 bilhões.
Segundo os termos anunciados pelas empresas, cada papel ordinário da IHS será trocado por 0,2838 ação da S&P Global. Os acionistas da S&P, por sua vez, controlarão 68% da empresa combinada. A transação levanta um gigante de dados para o mercado financeiro.
Enquanto a S&P tem suas origens datadas de 1860 e é conhecida por suas classificações de títulos e seus famosos Exchange Traded Funds (ETFs), a IHS foi formada em 2016 pela fusão de duas empresas de menor porte, e rastreia milhões de dados sobre ações, títulos, transporte, energia e commodities, prestando serviço a grandes bancos de Nova York.
Compra do S&P Global fomenta mercado já aquecido
Com o advento da internet e da tecnologia, os dados financeiros explodiram nas últimas décadas. O lançamento da Bloomberg LP, nos anos 1980, foi um sucesso ao passo que os mercados aceleraram estratégias de investimento orientadas de forma computadorizada, substituindo ações humanas.
Tem sido observado nos últimos anos uma série de fusões e aquisições nesse mercado, criando um punhado de gigantes repletos de informações para os investidores de Wall Street, à medida que provedores de dados como o S&P Global e FactSet buscam monetizar seus dados para compensar a queda nas comissões comerciais.
Em 2018, a Blackstone adquiriu uma participação majoritária no braço de dados financeiros da Thomson Reuters, embora tenha concordado em vender a empresa um ano depois, quando já era chamada de Refinitiv.
Com o acordo de US$ 44 bilhões, esse seria o maior acordo do ano em termos globais — superando os US$ 40 bilhões pagos pela Nvidia para comprar a Arm Holdings. O volume global de fusões e aquisições, até agora, é 12% menor em relação ao mesmo período de 2019.
Em função da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), os negócios foram paralisados no segundo trimestre, mas voltaram com força desde o fim do terceiro trimestre, sobretudo em empresas de saúde e tecnologia. No caso desta transação, o Goldman Sachs foi o consultor financeiro do S&P Global, enquanto o Morgan Stanley auxiliou o IHS Markit.
