Burger King (BKBR3) obtém R$ 510,3 milhões em oferta restrita de ações
O Burger King (BKBR3) informou que deve captar R$ 510,3 milhões em sua oferta restrita de ações, com a emissão de 47,25 milhões de ações ordinárias. Segundo fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o preço por ação foi definido em R$ 10,80.
Com a oferta, o capital social do Burger King passará a ser de R$ 1,461 bilhão, dividido em 275.355.447 ações ordinárias. As ações passarão a ser negociadas na B3 amanhã (19), sendo que a liquidação financeira ocorrerá no dia 20.
A oferta restrita de ações está sendo coordenada pelo Banco Itaú BBA, banco de investimentos do Itaú Unibanco (ITUB4) e pelo Banco Santander (SANB11). Ao mesmo tempo da oferta brasileira, foram feitos esforços de colocação das ações no exterior pelo Itaú BBA USA Securities.
A quantidade inicial de ações foi acrescida de 35%, ou seja, 12.250.000 ações ON. Os acionistas do Burger King que não exerceram sua prioridade na subscrição ou subscreveram quantidade de ações inferior à sua proporção na posição acionária serão diluídos após a conclusão da oferta.
Burger King vai destinar recursos para crescimento
Os recursos obtidos serão usados para retomar o plano de crescimento de restaurantes Burger King e Popeyes, via expansão e abertura de restaurantes. A empresa também pretende acelerar as iniciativas de transformação digital e omnicanalidade, além de remodelar os restaurantes existentes.
No último dia 5, o Burger King publicou seus resultados trimestrais referentes ao terceiro trimestre de 2020. A rede de fast food registrou um prejuízo de R$ 105,9 milhões, ante lucro líquido de R$ 5,4 milhões no mesmo período de 2019.
A receita operacional líquida do Burger King foi de R$ 522,3 milhões, representando uma queda de 27,8% em comparação com o terceiro trimestre de 2019.
Já o Ebitda (lucro antes juros, impostos, amortização e depreciação) ajustado do Burger King foi negativo em R$ 11,4 milhões, com a margem Ebitda a -2,2%.
