A gaúcha 3tentos (TTEN3) levantou R$ 1,3 bilhão em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), após precificar seu papel a R$ 12,25, segundo o site Brazil Journal
Em seu prospecto, a 3tentos havia anunciado que o preço por ação ordinária de sua emissão estaria situado entre R$ 11,75 e R$ 13,75. Nesse sentido, o valor por papel ficou próximo ao piso da faixa indicativa.
Além disso, a oferta da companhia de agronegócio contou com uma distribuição primária, quando o valor levantado vai direto para o caixa da empresa, e secundária, quando o montante é destinado aos sócios que venderam sua participação.
Assim, a empresa embolsou R$ 1,15 bilhão na operação, enquanto seus fundadores, sócios vendedores, movimentaram R$ 192 milhões, de acordo com o site.
A oferta restrita foi coordenada pelo BTG Pactual (BPAC11), com o Bank of America como Agente Estabilizador, além dos coordenadores de oferta:
- Citi
- Bradesco BBI
- UBS Brasil Banco Safra
A decisão da oferta foi tomada por meio de Assembleia Geral Extraordinária (AGE). A listagem da companhia se dá no Novo Mercado.
A companhia planeja usar o dinheiro oriundo da oferta para investir em uma nova planta industrial no Mato Grosso; Reforçar seu caixa e capital de giro; além de investir na abertura de novas unidades.
Raio-X da 3tentos
A 3tentos possui sede em Santa Bárbara do Sul (RS), figurando como a maior cadeia de distribuição de insumos agrícolas, com um faturamento da ordem de R$ 3 bilhões no acumulado de 2020.
O seu sistema de produção se caracteriza a uma proximidade e uma integração com o produtor, que pode usar seus grãos como pagamento pelos produtos da empresa.
A 3tentos também trabalha com a industrialização de farelo e biodiesel. Os planos são os comuns de uma companhia que ensaia uma oferta de ações crescimento e expansão do negócio. Contudo, com a redução de alguns milhões na cifra, deve haver desaceleração nos prognósticos
