A 3Tentos (TTEN3) realizará uma oferta subsequente de ações (follow on) de 500 mil ações ordinárias, todas emitidas de forma primária, pela própria companhia. Com isso, a 3Tentos pretende captar R$ 4,4 milhões para o caixa da empresa.
Segundo fato relevante, divulgado na noite de segunda-feira (10), a nova oferta de ações da 3Tentos tem por objetivo liberar a ampla negociação das ações em circulação na Bolsa, inclusive, para investidores de varejo. Sendo assim, trata-de de follow on público, seguindo as regras da Instrução CVM 400, aberta para todos os investidores.
A mudança acontece depois que o IPO da 3Tentos, em 2021, foi feito por meio de uma oferta restrita, somente para investidores qualificados, sem a possibilidade de negociação pelos investidores de varejo.
Agora, a empresa do agronegócio busca “aumentar a liquidez e o volume de negociação das ações em bolsa, buscando capturar mais valor aos seus acionistas e ao mercado em geral”, diz documento.
O montante de R$ 4,4 milhões estimado para captação no follow on da 3Tentos considera o valor de fechamento das ações de 7 de janeiro, quando os papéis estavam avaliados em R$ 8,80 por ação. Entretanto, esse valor ainda pode variar para mais ou para menos durante o procedimento de coleta de valores.
A fixação do preço por ação está prevista para 31 de janeiro, após período de reserva de ofertas prioritária e de varejo. O documento não sinaliza a opção de pacote extra de ações.
Segundo a 3Tentos, os recursos líquidos obtidos por meio da oferta primária serão destinados para reforço de caixa e de capital de giro. A liderança da coordenação da oferta é do banco BTG Pactual (BPAC11).
Calendário do follow on da 3Tentos
| Evento | Data |
| Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM | 3 de dezembro de 2021 |
| Disponibilização do Aviso ao Mercado / Primeira Data de Corte | 10 de janeiro de 2022 |
| Início das apresentações para potenciais investidores | 11 de janeiro de 2022 |
| Início dos Períodos de Reserva da Oferta Prioritária e dos Períodos de Reserva da Oferta de Varejo | 18 de janeiro de 2022 |
| Encerramento do Período de Reservas para Pessoas Vinculadas | 20 de janeiro de 2022 |
| Segunda Data de Corte | 27 de janeiro de 2022 |
| Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária e do Período de Reserva da Oferta de Varejo | 28 de janeiro de 2022 |
| Encerramento das apresentações para potenciais investidores / Fixação do Preço por Ação | 31 de janeiro de 2022 |
| Concessão do registro da Oferta pela CVM | 1º de fevereiro de 2022 |
| Início de negociação das Ações | 2 de fevereiro de 2022 |
| Data de Liquidação | 3 de fevereiro de 2022 |
Diversificação com crescimento suaviza impacto das commodities, diz CFO da 3Tentos
A oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da 3Tentos ocorreu em julho, movimentando R$ 1,3 bilhão. Cerca de dois terços desse montante foi para o caixa da empresa, que quer investir em novas unidades e reforçar seu capital de giro.
A abertura de capital vem em um momento de alta volatilidade do mercado de commodities, com uma nova dinâmica global de demanda por alimentos.
Segundo Maurício Hasson, CFO da 3Tentos, a diversificação, crescimento e rentabilidade da empresa suavizam esse movimento das matérias-primas — que caminham para uma curva negativa nos próximos meses.
Confira os principais trechos da entrevista exclusiva do Suno Notícias com o executivo da 3Tentos, mas que já tem muito tempo de estrada no agro brasileiro.
