3tentos anuncia oferta restrita de R$ 1,8 bilhão em ações; preço estimado é de R$ 11 a R$ 13
A gaúcha 3tentos anunciou uma oferta pública e distribuição primária e secundária de ações ordinárias em oferta restrita, com montante total de R$ 1,8 bilhão em ações.
Segundo o fato relevante da 3tentos, desta segunda-feira (28), será uma oferta primária de 94.117.647 ações e uma oferta secundária de, inicialmente, 15.686.275 ações.
“No contexto da Oferta Restrita, estima-se que o preço por ação ordinária de emissão da Companhia estará situado entre R$11,75 e R$13,75”, diz o documento.
Além disso, poderá haver um lote suplementar de 15% do total de ações oferecido prioritariamente – valor já incluído no montante citado, de R$ 1,8 bilhão em ações.
A operação de oferta restrita é feita em operação coordenada pelo BTG Pactual (BPAC11), com o Bank of America como Agente Estabilizador, além dos coordenadores de oferta:
- Citi
- Bradesco BBI
- UBS Brasil Banco Safra
A decisão da oferta foi tomada por meio de Assembleia Geral Extraordinária (AGE). A listagem da companhia se dá no Novo Mercado.
“A Oferta Restrita será destinada exclusivamente aos Investidores Profissionais, sendo a procura limitada a, no máximo, 75 Investidores Institucionais Locais e a subscrição de Ações limitada a, no máximo, 50 Investidores Institucionais Locais”, consta no fato relevante da companhia.
Os fundos de investimento e as carteiras administradas que tenham decisões de investimento tomadas pelo mesmo gestor serão considerados como um único Investidor Institucional Local, ressalta a 3tentos.
Além disso, a companhia frisa que não será admitida distribuição parcial, ou seja, caso não ocorra demanda “cheia” para as ações inicialmente ofertadas – sem contar as adicionais e suplementares – a oferta restrita será cancelada.
3tentos já ensaiava oferta há meses
A companhia agroindustrial ainda estava alinhando suas decisões acerca da oferta de ações, com previsão inicial de R$ 2 bilhões, sendo 75% em recursos para o caixa da empresa e 25% em venda secundária dos atuais acionistas, a família Dumoncel.
Contudo, a empresa reduziu essa oferta em prognóstico posterior, com $ 1,3 bilhão para o caixa e R$ 200 milhões para acionistas, totalizando a oferta de R$ 1,5 bilhão. Agora, arquiva um documento que fica no meio termo entre as duas possibilidades de oferta.
Anteriormente, entre abril e maio, a companhia chegou a iniciar um processo para oferta pública, mas suspendeu a mesma por conta da volatilidade do mercado.
Raio-X da empresa
A 3tentos possui sede em Santa Bárbara do Sul (RS), figurando como a maior cadeia de distribuição de insumos agrícolas, com um faturamento da ordem de R$ 3 bilhões no acumulado de 2020.
O seu sistema de produção se caracteriza a uma proximidade e uma integração com o produtor, que pode usar seus grãos como pagamento pelos produtos da empresa.
A 3tentos também trabalha com a industrialização de farelo e biodiesel. Os planos são os comuns de uma companhia que ensaia uma oferta de ações crescimento e expansão do negócio. Contudo, com a redução de alguns milhões na cifra, deve haver desaceleração nos prognósticos.
