A 3R Petroleum Óleo e Gás (RRRP3) planeja uma captação de R$ 1,6 bilhão em emissão de títulos de dívida, e contratou, para a operação, o Banco Itaú BBA (ITUB4), BTG Pactual (BPAC11) e a XP Investimentos para atuarem no mercado local de renda fixa.
A captação da 3R Petroleum terá como coordenador líder o Itaú, em regime de garantia firme de colocação para tal montante, a ser dividida igualmente entre os coordenadores.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz os recursos obtidos poderão ser aplicados na otimização da estrutura de capital, incluindo o pré-pagamento de dívida existente. Além disso, o capital levantado deve servir também para a realização de investimentos nos ativos de seu portfólio e a aquisição de ativos adquiridos da Petrobras (PETR4).
A potencial captação, caso concluída, será garantida por:
- Garantia fidejussória das subsidiárias 3R Macau S.A., 3R Rio Ventura, 3R Fazenda Belém, 3R Pescada e 3R Candeias
- Cessão fiduciária dos direitos creditórios das Subsidiárias
- Cessão fiduciária de conta reserva
- Alienação fiduciária das ações das Subsidiária.
“Ressalta-se que, neste momento, a companhia não realiza qualquer lançamento de oferta de captação no Brasil ou em qualquer outra jurisdição. A Potencial Captação está sujeita, ainda, às condições do mercado de capitais brasileiro, às aprovações societárias necessárias da companhia, à celebração dos contratos definitivos, à conclusão satisfatória dos procedimentos usuais em operações análogas, dentre outros fatores alheios à vontade da empresa”, diz a companhia no seu fato relevante.
Em março de 2021, a 3R Petroleum já mirou mais recursos para pagar a compra de uma refinaria da estatal no Recôncavo Baiano.
Cotação de 3R Petroleum
As ações da 3R Petroleum apresentam queda de 1,25% no intradia do pregão desta terça-feira (29), cotadas a R$ 45,75. A petroleira entrou na bolsa ainda em novembro de 2020, com cotação de R$ 21 e uma estreia que não representou alta expressiva. Contudo, no acumulado, a valorização foi de mais de 118%.
Com informações do Estadão Conteúdo
