A 3R Petroleum (RRRP3) confirmou hoje em fato relevante que contratou bancos de investimentos para realizar estudos sobre uma oferta subsequente de ações (follow on) com esforços restritos, destinada a investidores profissionais.
Segundo o documento, a 3R Petrolleum contratou o BTG Pactual, a XP Investimentos, o Itaú BBA, o Credit Suisse e a Genial Investimentos para realizar trabalhos preparatórios para definir a viabilidade da operação.
Até agora, porém, a empresa afirma não ter tomado decisões sobre o assunto. “Ressalta-se que, até o momento, a companhia não definiu ou aprovou formalmente a efetiva realização da potencial oferta, seus termos e condições”, diz o documento.
A realização do processo, segundo a 3R Petrolleum, dependerá de fatores como as condições dos mercados, às aprovações societárias e à conclusão satisfatória do bookbuilding.
CEO da 3R Petroleum afirmou interesse por follow on em fevereiro
No inicio de fevereiro, Ricardo Savini, diretor-executivo (CEO) da 3R Petroleum havia mencionado, em entrevista ao jornal Valor Econômico, que a companhia estava procurando realizar novas aquisições e que não descartava uma nova oferta de ações primárias.
A 3R Petroleum realizou sua abertura inicial de capital em novembro do ano passado e, desde então, fez uma série de compras. A empresa se tornou o principal player no processo de desinvestimento da Petrobras (PETR4) envolvendo campos maduros.
Apenas entre o fim de janeiro e no início de fevereiro, a petroleira tirou do caixa US$ 55 milhões para adquirir novos ativos. As negociações de outros cinco acordos ainda estariam em andamento e, ao total, devem movimentar cerca de US$ 627 milhões.
Em seu IPO, a 3R Petroleum movimentou R$ 690 milhões. Antes disso, porém, a companhia foi capitalizada por fundos. Savini teria afirmado também que a empresa pode também financiar seu plano de expansão através de dívidas.
Desde sua estreia na B3, a 3R Petroleum acumula alta de 99%, sendo negociada, no final do pregão desta terça-feira, a R$ 41,59.
